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Casino-Einnahmen (Mexiko)

Wie man „Einkommen“ zählt: GGR vs NGR

In der Profilanalytik werden verwendet:

GGR (Gross Gaming Revenue) - Bruttospielertrag = Wetten − Gewinne (vor Steuern/Kosten).
NGR/Net - nach Promo, Gebühren und einem Teil der Steuern.
Es ist wichtig, die Schätzungen innerhalb derselben Methodik zu vergleichen: Verschiedene Berichte über Mexiko zeigen aufgrund der Basis unterschiedliche Zahlen (nur online, online + offline, GGR vs „Marktwert“ usw.).

Wie viel verdient der Markt heute (Schnitt 2024-2025)

Mexikos Glücksspielmarkt im Allgemeinen (offline + online, Schätzung des „Marktwerts „/GGR):

~ 11,37 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 mit einer Prognose von bis zu 40,64 Milliarden US-Dollar bis 2033 (schnelles Wachstum auf Kosten des digitalen).
Andere Bewertungen geben konservativer aus: US $2,7 Milliarden im Jahr 2024 genau auf iGaming (digitales Segment), was den Unterschied zum „gesamten Markt“ erklärt.

Online (iGaming) separat:

~ US $1,62 Milliarden im Jahr 2024 mit einer CAGR ~ 11,9% bis 2030 (Sport ist der größte Typ).

💡 Fazit: offline + online zusammen größer (US $11,37 Milliarden) und streng „online“ - im Bereich von US $1,6-2,7 Milliarden nach verschiedenen Rechnungsmodellen. Die Streuung ist eine Folge der unterschiedlichen Techniken und der Segmentabdeckung (z. B. ob DFS/Wetten in „Online-Casinos“ enthalten sind).

Terrestrisches Netz: Umfang und monetärer Beitrag

Laut Branchenreviews und Rechtsberatungen:

Legale Hallen ~ 380 (Ende 2023), die mit SEGOB/DGJS-Genehmigungen betrieben werden. Die Anzahl variiert aufgrund von Öffnungen/Schließungen und Lizenzstatus.
GGR-Treiber: Slots (Hauptbeitrag), elektronische Tische/Bingo, Sportwetten-Bereiche innerhalb der Hallen sowie touristischer Verkehr (Cancún/Riviera Maya, Tijuana, CDMX).
In den Jahren 2024-2025 erholten sich die Offline-Einnahmen vor dem Hintergrund des Tourismus und der Veranstaltungen, aber die Dynamik hängt stark von der Region und dem Wettbewerbsumfeld ab (Caliente, PlayCity, Big Bola, Logrand usw.). Zusammenfassende Übersichten zeigen zweistellige Marktwachstumsraten im Jahr 2024.

Online und Wetten: Wer das Wachstum zieht

Sportwetten und Online-Casinos sind der Hauptmotor des Wachstums: Das Wachstum von 2017 bis 2028 wird von den Branchenmedien als Vielfaches geschätzt (Wetten: ~ US $0,59 → 1,74 Milliarden; Online-Casinos: ~ US $0,16 → 1,29 Milliarden).

Mobilität und Lokalisierung (MXN, Spanish Interface, SPEI/CoDi) sind der Schlüssel zur Conversion und Sitzungsfrequenz.

Steuern und Margen: IEPS 30% und Projekt 50% (ab 2026)

Die IEPS-Basisrate für Spiele und Ziehungen beträgt heute 30%. Im Wirtschaftspaket 2026 wird eine Erhöhung auf 50% vorgeschlagen und ausdrücklich Online- und Nicht-Residenten (Anbieter von außen) erfasst, was im Herbst 2025 vom Kongress diskutiert wird.

Wenn die Rate ab dem 1. Januar 2026 angehoben wird, müssen die Betreiber den P&L neu zusammensetzen (weniger Promo, RTP/Limitverschiebung, Fokus auf Retention statt aggressiver CPA). Für den Markt kann dies die NGR-Marge vorübergehend senken, aber die Konkurrenz durch Druck auf den „grauen“ Verkehr „übertünchen“.

Woraus sich die Einnahmen des Casinos zusammensetzen (unit-economics, vergrößert)

Slots/Video-Bingo: der stabilste Anteil der GGR offline; online - High-Vol-Slots und „Turnier“ -Netze als Umsatztreiber.

Live-Spiele (Roulette/DB/Baccarat) offline und Live-Casinos online: Der niedrigere Vorteil des Casinos ⇒ der Beitrag zum Einsatz von Online-Boni sind oft reduziert.

Sportwetten: hohe Saisonalität (MX League, Boxen/MMA), starkes Cross-Marketing mit Casinos.

Nicht-finanzielle Treiber: Tourismus (Cancún/Tijuana/CDMX), Events und Stadien (Estadio/Hipódromo Cluster in Tijuana) - heben den abendlichen Verkehr und Scheck.

Prognose bis 2030: Was im Modell zu stecken ist

Wachstumsszenario (online + offline): beschleunigte Digitalisierung, SPEI/CoDi-Integration, mobile Showformate und Turniere. Schätzungen von Marktagenturen ergeben zweistellige CAGRs und US-Ziele von 40,6 Milliarden US-Dollar bis 2033, wenn die Regulierung günstig ist.

Risiken: IEPS 50% möglich, Werbe-/Bonuslimits, Wettbewerb mit Offshore. COM-Seiten. Balance - durch Lokalisierung, verantwortungsvolles Glücksspiel, flexibles Pricing von Boni.

Kurze Antworten (FAQ)

Wie viele Casinos gibt es im Land und wirkt sich das auf die Einnahmen aus?

Rund 380 lizenzierte Hallen (Ende 2023). Mehr Hallen - breitere physische Abdeckung, aber der Online-Anteil wächst schneller offline und beeinflusst zunehmend die aggregierte GGR.

Warum gibt es in den Quellen unterschiedliche Einkommensbeträge?

Unterschiedliche Segmentabdeckung (gesamter Markt vs nur online), unterschiedliche Grundlagen (GGR vs „Marktwert“), Techniken und Zeiträume. Daher die Spanne von 1,6 bis 2,7 Milliarden US-Dollar (online) gegenüber ~ 11,37 Milliarden US-Dollar (gesamter Markt) im Jahr 2024.

Was treibt die Einnahmen 2025 am stärksten?

Mobile Wetten und Online-Casinos, Integration lokaler Zahlungen (SPEI/CoDi), touristischer Verkehr und Veranstaltungen.

Wie wirkt sich ein IEPS-Upgrade auf 50% aus?

Reduziert die Margen (insbesondere Promo/Boni), verschiebt den Schwerpunkt in Richtung Retention und „wirtschaftliche“ Mechanik (Cashbacks/Missionen) und verstärkt die Anreize für Lokalisierung und Arbeit in der „weißen“ Kontur.

Im Jahr 2024 wurde der gesamte Glücksspielmarkt in Mexiko auf 11,37 Milliarden US-Dollar geschätzt, während das Online-Segment ~ 1,6 bis 2,7 Milliarden US-Dollar lag (eine Streuung aufgrund von Techniken).

Das Wachstum von 2025-2030 wird von mobilen und Online-Wetten/Casinos vorgegeben. offline wird durch Tourismus und Flaggschiff-Cluster unterstützt.

Fiskalischer Faktor: IEPS 30% → Projekt 50% ab 2026 - Hauptrisiko/Neuausrichtung von P&L und Treiber der „Schönfärberei“ des Marktes.