Σύγκριση με την Ιταλία και την Κύπρο

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο έντονα μοντέλα της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών στην περιοχή: τη μεγάλη και μακρόχρονη ψηφιοποιημένη αγορά της Ιταλίας και το εξειδικευμένο τουριστικό σύστημα της Κύπρου. Παρακάτω γίνεται σύγκριση τριών δικαιοδοσιών ανά βασικές παραμέτρους.

1) Ρυθμιστικές αρχές και βασική λογική της αγοράς

Ελλάδα. Ενοποιημένη εποπτεία και βιώσιμη «λευκή» αγορά: μόνιμες άδειες, χωριστές κατηγορίες για στοιχήματα και επιγραμμικά καζίνο, μεγάλη έμφαση στη συμμόρφωση (AML/KYC, RG).

Ιταλία. Ένα συγκεντρωτικό μοντέλο με μακρά ιστορία ρύθμισης, βαθιά ψηφιοποίηση των κάθετων (στοιχήματα, καζίνο, πόκερ), αυστηρή διαφημιστική πολιτική.

Κύπρος. Σύστημα δύο κυκλωμάτων: χωριστή εποπτεία των στοιχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών) και χωριστή ρύθμιση του θέρετρου καζίνο και των δορυφόρων του. "Η αγορά αφορά τον τουρισμό και την τοπική ζήτηση· μια σειρά από διαδικτυακά κάθετα είναι περιορισμένα.

Η βασική διαφορά: Ιταλία - «κλίμακα και βάθος του ψηφιακού χαρτοφυλακίου», Ελλάδα - «ισορροπημένο στέισον βαγόνι με επίκεντρο τη συμμόρφωση», Κύπρος - «τουριστική ναυαρχίδα με ολοκληρωμένο θέρετρο και επιγραμμικό μοντέλο σημείων».

2) Αδειοδότηση και κάλυψη προϊόντων

Ελλάδα. Ξεχωριστές άδειες για επιγραμμικά στοιχήματα και επιγραμμικά καζίνο (slots/Live), σειρά χερσαίων καζίνο, προϊόντα λαχειοφόρων αγορών. Εστίαση στη σταθερή εισδοχή διεθνών φορέων εκμετάλλευσης βάσει αυστηρών κανόνων.

Ιταλία. Ευρύ παράθυρο αδειών: στοιχήματα (online/offline), online παιχνίδια καζίνο, πόκερ, μπίνγκο κ.λπ. Τακτική ανανέωση αδειών/επανέκδοση παραθύρων, υψηλός ανταγωνισμός.

Κύπρος. επιγραμμικά στοιχήματα μέσω άδειας στοιχήματος· τα καζίνο γης εκπροσωπούνται από ένα ολοκληρωμένο θέρετρο και δορυφορικά σαλόνια. Τα επιγραμμικά καζίνο ως κάθετα είναι περιορισμένα. έμφαση στην εμπειρία και την περιπέτεια εκτός διαδικτύου.

3) Διαφήμιση, μάρκετινγκ και υπεύθυνο παιχνίδι

Ελλάδα. Επιτρεπόμενη αλλά αυστηρά ρυθμιζόμενη εμπορία· έμφαση στα εργαλεία RG, στην επαλήθευση της ηλικίας και στην ορατή επικοινωνία περιορισμού.

Ιταλία. αυστηροί περιορισμοί στη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καναλιών)· εξαιτίας αυτού, οι φορείς εκμετάλλευσης μετατοπίζονται σε CRM, συνεργασίες θυγατρικών, περιεχόμενο και «υπεύθυνες» μορφές επικοινωνίας.

Κύπρος. Η διαφήμιση σχετίζεται με τον τουρισμό και το οικοσύστημα του θέρετρου, περισσότερο συνδεδεμένο με εκδηλώσεις εκτός διαδικτύου, MICE και εταιρικές σχέσεις με ξενοδοχεία/αεροπορικές εταιρείες/κρουαζιέρες.

4) Καζίνο γης και ο ρόλος του τουρισμού

Ελλάδα. ηπειρωτικό και νησιωτικό δίκτυο καζίνο· βραδινή κυκλοφορία τουριστών και επιβατών κρουαζιέρας, «πακέτα» με ξενοδοχεία, παραστάσεις και γαστρονομία.

Ιταλία. Ιστορικά καζίνο σε εικονικές τοποθεσίες + ευρύ δίκτυο σημείων στοιχημάτων. ο τουρισμός είναι σημαντικός, αλλά η διάρθρωση της ζήτησης είναι πιο παντοδύναμη λόγω του πυκνού αστικού δικτύου.

Κύπρος. Ολοκληρωμένο θέρετρο «showcase» με προγράμματα επίδειξης, γαστρονομία, SPA και MICE. κατά τη διάρκεια της περιόδου - έντονη φόρτωση λόγω παραλιακού και επιχειρηματικού τουρισμού, ιστιοπλοΐα και εγγύτητα με τη Μέση Ανατολή.

5) Επιγραμμικός τομέας και τεχνολογία

Ελλάδα. Ώριμη online με δύο άδειες (στοιχήματα/καζίνο), έντονη εστίαση στο KYC, ελαστικά πληρωμής και ανάλυση συμπεριφοράς (RG/καταπολέμηση της απάτης).

Ιταλία. Μια από τις πιο εξελιγμένες αγορές της ΕΕ για επιγραμμικά προϊόντα και ενοποιήσεις, μια πλούσια στοίβα παρόχων και πληρωμών· η διαφήμιση είναι περιορισμένη, αλλά η CRM/εξατομίκευση και η παρουσίαση περιεχομένου είναι βέλτιστες πρακτικές.

Κύπρος. Τα διαδικτυακά στοιχήματα εξελίσσονται. Το καζίνο κάθετα διατηρείται εκτός σύνδεσης. Το ψηφιακό μάρκετινγκ εξαρτάται από την εποχικότητα του τουρισμού και την έκθεση εκτός σύνδεσης.

6) Πληρωμές και επαλήθευση

Ελλάδα. Ισοζύγιο καρτών, τραπεζών, τοπικών ηλεκτρονικών πορτοφολιών και παρόχων επαλήθευσης· αυστηρή ταυτοποίηση, κατάθεση/προθεσμίες, υποβολή εκθέσεων.

Ιταλία. Ευρύς πίνακας πληρωμών και υψηλές απαιτήσεις για την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών· ισχυρή νοοτροπία ΔΙ μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης.

Κύπρος. Η λογική πληρωμής επικεντρώνεται στις μαζικές τουριστικές (offline) και επιγραμμικές τιμές. Οι απλές διαδικασίες KYC για τους επισκέπτες είναι σημαντικές.

7) Δημοσιονομική λογική (χωρίς επιτόκια)

Ελλάδα. Η φορολογική βάση βασίζεται στον φόρο GGR, στη φορολογία κερδών των παικτών, στα τέλη αδειοδότησης και στους εταιρικούς φόρους.

Ιταλία. Πολύπλοκο πολυετές κατακόρυφο σύστημα. υψηλές απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο.

Κύπρος. Τα κρατικά έσοδα επικεντρώνονται στο μοντέλο του θέρετρου (συγκρότημα καζίνο + δορυφόροι), στους συντελεστές και στο συνοδευτικό φορολογικό τμήμα του τουρισμού.

8) Ζήτηση και προσωπογραφία των καταναλωτών

Ελλάδα. τουρίστες και τοπικοί φορείς· τα νησιά θέτουν εποχιακές κορυφές, την ηπειρωτική χώρα - ετήσια ζήτηση.

Ιταλία. Πολύ ευρεία βάση: αθλητικά, λόττο/μπίνγκο, διαδικτυακά καζίνο. το κοινό είναι ποικίλο στην ηλικία και την περιοχή.

Κύπρος. Υψηλό ποσοστό τουριστών και επισκεπτών του MICE, απογευματινή εμπειρία εκτός διαδικτύου, τμήματα premium (γιοτ, πολυτέλεια).

9) Επιβολή της νομοθεσίας

Ελλάδα. Συστηματική καταπολέμηση των χώρων χωρίς άδεια, τεχνολογική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων, πρακτική επιβολής κυρώσεων.

Ιταλία. Πολυστρωματικός έλεγχος ενσωματωμένος σε μακρύ κύκλο ελέγχου. υψηλό επίπεδο ληκτότητας της διαδικασίας.

Κύπρος. Η εποπτεία των σημείων επικεντρώθηκε στο τουριστικό σύμπλεγμα και στις τιμές. προτεραιότητα - ασφάλεια των επισκεπτών και διαφάνεια των υπηρεσιών εκτός σύνδεσης.

10) Τι σημαίνει για τους παίκτες και τους φορείς εκμετάλλευσης

Οι παίκτες. στην Ελλάδα και την Ιταλία - ευρεία νομική επιλογή και ισχυρό οικοσύστημα της RG· Κύπρος - εστίαση στην εμπειρία του offline θέρετρου και στις διαδικτυακές τιμές.

Φορείς εκμετάλλευσης.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν διαφανείς κανόνες για την εισαγωγή επιγραμμικών και κατανοητών προσδοκιών συμμόρφωσης.

Στην Ιταλία - υψηλός ανταγωνισμός και αυστηρή διαφημιστική πολιτική, αλλά μια μεγάλη αγορά που μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Στην Κύπρο - ένα στοίχημα σε offline premium και εκδηλώσεις, μια περιορισμένη ψηφιακή βιτρίνα για καζίνο.

11) Τουρισμός και ΠΟΝΤΙΚΟΙ

Ελλάδα. Τα καζίνα ενισχύουν τη νυχτερινή οικονομία των νησιών και των ηπειρωτικών θέρετρων. δέσμες με κρουαζιέρες και ξενοδοχεία.

Ιταλία. Ο τουρισμός είναι σημαντικός, αλλά η ζήτηση εξαρτάται λιγότερο από την εποχή της παραλίας. πολλά αστικά σενάρια.

Κύπρος. Το μοντέλο του θέρετρου καθορίζει το ρυθμό της αγοράς: καλοκαιρινές και «βελούδινες» εποχές - αιχμή, επιχειρηματικές εκδηλώσεις ισοπεδώνουν τους χαμηλούς μήνες.

12) Κίνδυνοι και παράγοντες ανάπτυξης

Ελλάδα. Κινητήριες δυνάμεις - ψηφιοποίηση, ενίσχυση των τεχνολογιών τουρισμού και συμμόρφωσης· κίνδυνος - αναδιοργάνωση της διαφήμισης και εποχιακές διακυμάνσεις στα νησιά.

Ιταλία. Κινητήρες - επιγραμμική κλίμακα και βάθος προϊόντων· κίνδυνοι - αυστηροί κανόνες διαφήμισης και κόστος αδειών/συμμόρφωσης.

Κύπρος. Οδηγοί - ολοκληρωμένο θέρετρο, MICE και τουρίστες υψηλών δαπανών· κίνδυνοι - εξάρτηση από την τουριστική περίοδο και τους περιορισμούς της διαδικτυακής βιτρίνας.

13) Όραση 2030 (εκτιμώμενη)

Η Ελλάδα θα διατηρήσει τη θέση της ως «ισορροπημένο στέισον βάγκον»: το διαδίκτυο αναπτύσσεται, τα νησιωτικά καζίνο ενισχύουν τους δεσμούς με κρουαζιέρες, τα εργαλεία της RG γίνονται το πρότυπο.

Η Ιταλία θα συνεχίσει την πορεία του «ψηφιακού βάθους σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες διαφήμισης»: στοιχήματα για CRM, εξατομίκευση και τεχνολογική αναβάθμιση.

Η Κύπρος θα εδραιώσει το προφίλ του θέρετρου υψηλής ποιότητας: εκδηλώσεις, συνέδρια, γαστρονομία και παραστάσεις γύρω από το εμβληματικό συγκρότημα καζίνο, με μέτρια διαδικτυακή αύξηση των επιτοκίων.

14) Σύντομος κατάλογος ελέγχου για τον επενδυτή

1. Κατάλληλη αγορά: Ελλάδα - καθολικό χαρτοφυλάκιο· Ιταλία - όγκος και ανταγωνισμός· Κύπρος - προμήθεια εκτός σύνδεσης και επιτόκια.

2. Μάρκετινγκ: Ελλάδα - «επιτρεπόμενη, αλλά προσεκτική» Ιταλία - χωρίς κλασική διαφήμιση, εξάρτηση από CRM και θυγατρικές· Κύπρος - εκδηλώσεις και τουρισμός.

3. Τεχνολογίες και RG: KYC/AML, παρακολούθηση συμπεριφοράς, υποβολή εκθέσεων είναι υποχρεωτικά παντού. στην Ελλάδα και την Ιταλία - υψηλές απαιτήσεις για επιγραμμική ανάλυση.

4. Εποχικότητα: Ελλάδα και Κύπρος - ευαισθησία στην τουριστική ροή· Ιταλία είναι μια πιο ομοιόμορφη ζήτηση.

Συμπέρασμα: σε σύγκριση με την Ιταλία και την Κύπρο, η Ελλάδα είναι η «χρυσή μέση» της περιοχής: ένα αρκετά ευρύ διαδικτυακό χαρτοφυλάκιο, σημαντικό ρόλο για τα χερσαία καζίνο (ιδίως στα νησιά), αυστηρή αλλά προβλέψιμη εποπτεία και ισχυρή σύνδεση με τον τουρισμό. η Ιταλία κερδίζει με κλίμακα και βάθος επιγραμμικά με αυστηρούς κανόνες μάρκετινγκ· Η Κύπρος βασίζεται σε ενοποιημένη τουριστική οικονομία θέρετρου και υψηλής ποιότητας, περιορίζοντας το ψηφιακό τμήμα της αγοράς.