Escala de la industria del juego en Bélgica

1) Instantánea rápida del mercado (los últimos datos completos disponibles)

GGR total (renta bruta de juego): ~ €1.700 millones por 2023 - crecimiento + 16,7% a 2022. El segmento online creció más rápido que el offline y ocupó por primera vez el ≈55% del mercado (fuera de línea el ≈45%).

Impulsores del crecimiento: recuperar el offline tras el periodo covid y continuar con el cambio estructural en línea mientras se endurecen las reglas de publicidad y los límites.

2) Infraestructura y «cuotas» de licencias

Casino (clase A/A + online): un máximo de 9 licencias - 4 en Flandes, 4 en Valonia y 1 en Bruselas.

Salas de juegos (clase B/B + online): un máximo de 180 licencias por país.

Tarifas (clase F): los organizadores de F1 están limitados a 30 licencias; puntos de recepción de tarifas de F2 - se permiten hasta 600 fijos (y hasta 60 móviles), de hecho, se ~ 444 puntos activos (aprox. 2024).

3) En línea contra offline

Online> offline: según los informes del regulador de 2023, el online supuso el ≈55,5% de GGR, el offline el ≈44,5%.

Al mismo tiempo, el offline se ha recuperado por completo al nivel de pre-covid, y el online se ha mantenido aproximadamente el doble que antes del covid (efecto estructural).

4) Verticales y su peso

El segmento de los casinos (terráqueos + casinos en línea) es uno de los principales beneficiarios del crecimiento de 2023; el regulador marcó una ganancia de GGR de dos dígitos.

Las apuestas crecen más lentamente que los casinos y son más sensibles a las restricciones publicitarias, pero mantienen un volumen significativo a través de un modelo mixto offline/online y una red de puntos F2.

El «café gaming» (licencia C) es notable en la estructura offline de la GGR; la técnica de contabilidad hace que la comparación por verticales sea un lugar sutil, pero la tendencia de crecimiento en 2023 está confirmada.

5) Marco regulador que afecta a la escala

Límite de depósito en línea: 200 € por semana por jugador y por sitio web predeterminado (el posible aumento es sólo después de la pre-prueba de la capacidad de pago).

Publicidad: desde 2023 existe una severa restricción/prohibición de la publicidad masiva con una compresión escalonada del patrocinio deportivo, factor que frena el crecimiento «agresivo» y corrige los canales de atracción.

El modelo «online sigue fuera de línea»: A +/B +/F1 + sólo se entrega a los titulares de los respectivos derechos offline (A/B/F1), lo que modera el número de operadores y estabiliza la estructura de la oferta. (Consulte las páginas de licencias del regulador.)

6) Geografía de la propuesta

Los 9 casinos se distribuyen entre la costa (Ostende, Knocke, Blankenberg, Middelkerke), Ardennami/Vallonia (Spa, Namur, Dinan, Schodfonten/Lieja) y la capital (Bruselas). Es un modelo de «cámara» sin megaresorts.

Hasta 180 salas de juegos (B) proporcionan una disponibilidad «paso a paso» de contenido de juegos fuera de la capital y los principales resorts.

Hasta 600 puntos F2 soportan apuestas fuera de línea (con límites de distancia y zonificación urbana).

7) Lo que significa para los jugadores

Alta protección: una sola base de autoexclusión EPIS, un límite de €200/semana, un KYC/AML estricto - todo esto reduce el riesgo y lo hace. Los sitios be son predecibles.

Transparencia de la gama: un número limitado de licenciatarios simplifica la elección del sitio legal y el acceso a los juegos certificados.

8) Lo que significa para los operadores y proveedores

Alto umbral de entrada y «cuota» según las licencias = énfasis en el cumplimiento y la calidad de UX en lugar de la sobremesa de marketing.

En línea es el principal motor de ganancias, pero dentro de las estrictas reglas de publicidad y límites, el producto y la retención es más importante que el «relleno de tráfico».

La red minorista F2 sigue siendo un activo estratégico: los puntos offline mantienen presencia de marca y omnicanal.

Cifras clave para Bélgica (resumen)

GGR 2023: ~ 1.700 millones de euros (+ 16,7% a 2022). Online ≈ 55%, offline ≈ 45%.

Casino (A): un máximo de 9 licencias.

Salas de juegos (B): un máximo de 180 licencias.

Puntos de apuesta (F2): permitido hasta 600 (activo ~ 444 en 10/2024).

Límite de depósito en línea: €200/semana/sitio (predeterminado).

En resumen: la industria belga es un mercado europeo de tamaño medio pero muy disciplinado: alrededor de 1.700 millones de euros GGR, concentración de operadores debido a las «licencias plus», preponderancia estructural en línea, una red offline de «cámara» de 9 casinos y cuotas limitadas a salas de juego y puntos de apuesta. Hay crecimiento, pero se maneja regulativamente... a favor de la sostenibilidad y la protección del jugador.