Offline vs online (México)

1) Base de comparación: lo que consideramos «mercado»

Todo el mercado (offline + online): valorado en ≈ US $11.370 millones de 2024 con una previsión de hasta US $40.640 millones por 2033 (market value/GGR según el modelo de Astute Analytica).

Segmento en línea (iGaming, incluidas las apuestas): US $1.620 millones en 2024 con una previsión de US $3.160 millones por 2030; el tipo más grande es el de apuestas deportivas.

💡 ¿Qué significa esto para «dividir el pastel»: si aceptamos 11,37 mil millones como «todos juntos», y 1,62 mil millones como «puro en línea» por 2024, las apuestas offline + offline en los pasillos dan orden ~ US $9.700 millones, y en línea ~ 14% volumen total. Pero ten en cuenta: diferentes fuentes utilizan diferentes técnicas (GGR/NGR/market value y diferentes alcances), lo que hace que las participaciones varíen.

También hay revisiones conservadoras, donde «toda la industria» para 2024 está valorada solo en US $2.700 millones - esto suele ser sobre un corte digital o un modelo estrecho, no un completo offline + online. No confunda tales estimaciones con el «mercado común».

2) Offline hoy: red y dinero

En el país funciona> 350 casinos con licencia (datos DGJS por 30. 09. 2025); informes individuales de la industria mencionan 347 salones como el «núcleo» de la red.

Según los resúmenes de la industria, los ingresos de 347 casinos terrestres en 2023 fueron de aproximadamente US $1.400 millones (sin tener en cuenta toda la gama de apuestas/en línea).

💡 Por qué el «offline» es aún mayor en dinero: aparte de las ranuras y mesas en las salas, los ingresos fuera de línea, F&B, los ingresos «cluster» del turzon (Tijuana, Cancún, CDMX) entran en el mercado general - todo esto eleva la participación fuera de línea en los modelos grandes. Paralelamente, crece el «amplio ecosistema» de la industria: 5.256 unidades económicas en la industria (DENUE-2025).

3) En línea: crecimiento más rápido del mercado

iGaming México en 2024 - US $1.6169 millones, CAGR ~ 11,9% (2025-2030); el deporte es la subcategoría más grande y de más rápido crecimiento.

Fuentes alternativas dibujan una trayectoria «alta» (iGaming ≈ US $2.700 millones al 2024), de ahí las discrepancias en las noticias; la razón son diferentes cestas metodológicas.

Los conductores son en línea: 83% + cobertura de Internet, movilidad, pagos locales (SPEI/CoDi), fuertes. las marcas mx y la agenda deportiva son las que aceleran la transferencia de ingresos al digital. (Véanse también los datos sobre el público en línea y el turismo en los materiales conexos).

4) Por qué los números «no golpean» entre las fuentes (y cómo comparar correctamente)

1. Base de cálculo: GGR vs NGR vs «market value».

2. Cobertura: sólo en línea vs en línea + fuera de línea; se incluyen/no se incluyen las partidas de ingresos paraigráficos.

3. Período: diferentes años/semestres e hipótesis cambiarias.

Regla de comparación: mantenga una técnica dentro de la misma fuente. Por ejemplo, tomamos Astute: 11,37 mil millones (todo) → 40,64 mil millones a 2033. Para el online - Grand View: 1.6169 millones → 3.1565 millones a 2030. Entonces la dinámica y las partes se leen sin «saltar».

5) Impuestos: lo que cambia IEPS-2026

El Paquete Económico 2026 propone elevar el IEPS a juegos y sorteos del 30% al 50% y extenderlo expresamente a los no residentes en línea (place-of-taxation es la ubicación del jugador en México). Si el Congreso aprueba antes del 31 de octubre de 2025, las normas entrarán a partir del 1 de enero de 2026.

Consecuencias para las cuotas:

Offline: los márgenes de ranuras/mesas se abren, pero los clústeres turísticos (Cancún, Tijuana, CDMX) compensan en parte por el flujo de invitados.
En línea: el marketing y los bonos serán más económicos; se refuerza el incentivo para «blanquear» (local. mx-partnerships, pagos MXN) - esto puede aumentar la participación «legal» en línea en la estructura del mercado, a pesar de una tasa impositiva más alta.

6) Donde el offline es «más fuerte» y donde el online es «más rápido»

Offline gana en sumas absolutas (especialmente en modelos de «todo el mercado»): la contribución de salas, F&B y clusters de estadios/balnearios crea una base poderosa.

En línea gana el ritmo: doble dígito CAGR hasta 2030, pico - deportes + casino móvil; al mismo tiempo, la dependencia de la regulación (IEPS/publicidad/KYC) es mayor.

7) Conclusiones prácticas para las empresas

Operadores offline

Reforzar las «conexiones» con el turismo y el deporte (partidos-días, colaboraciones con estadios/hoteles), desarrollar ventas cruzadas en línea por. licencias mx.

Convertir P&L a IEPS 50%: menos bonos «pesados», más cashbacks/misiones y marketing de eventos.

Operadores en línea (.mx)

Acelere la localización de pagos (SPEI/CoDi) y lobbies de productos, apriete las herramientas RG (límites, autoexclusión) - esto será necesario tanto regulativamente como para la retención.

Reorientar el enfoque de CPA a retention/ARPU, hoja de ruta - espectáculos en vivo, torneos, selecciones personales.

8) Corto "TL; DR" por cifras y cuotas

Todos juntos (offline + online): ≈ US $11.370 millones (2024) → US $40.640 millones a 2033. El offline en este modelo sigue siendo la mayor parte del pastel.

Online (iGaming): US $1.620 millones (2024) → US $3.160 millones a 2030, trayectoria rápida, líder en apuestas.

Red offline:> 350 casinos con licencias válidas; los informes de la industria a menudo hacen referencia a 347 salas como núcleo de trabajo.

Factor impositivo 2026: el proyecto del IEPS del 50% para apuestas/sorteos, incluidos online y no residentes, podría bloquear la economía promo y empujar el «blanqueamiento» en línea.

Hoy en día, el segmento fuera de línea (ampliamente entendido como «todo el mercado») sigue siendo más grande en términos de ingresos absolutos, mientras que el online crece más rápido y aumenta su participación. En 2024, parecía un ~ de US $11.370 millones en todo el mercado frente a ~ US $1.620 millones en línea; para 2030-2033, el mercado en línea se duplicará y el mercado general se multiplicará (con una regulación favorable). La horquilla clave es los impuestos 2026: si el IEPS se eleva al 50% y se expande a los no residentes en línea, las empresas se verán obligadas a cambiar su enfoque de «CPA rígido» a retención, localización y juego responsable, y así será como el balance offline vs en línea en México se reestructurará.