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(H1): Escala de la industria del juego en Paraguay
Breve corte 2025
El mercado paraguayo del juego es una combinación de casinos terrestres, sportbetting (históricamente, un solo concesionario), salas de bingo/tragamonedas, carreras de caballos y loterías nacionales (quiniela), sobre las cuales supervisa CONAJZAR (Comisión Nacional de Juegos de Azar). En 2024, las tasas regulatorias actualizaron el récord y en 2025 siguen creciendo, y la reforma aprobada en 2025 (la ley que moderniza la Ley N ° 1016/1997) sentó la transición hacia un modelo de licencias más competitivo.
La regulación y las «reglas del juego»
Ley Básica: Marco Histórico - Ley N ° 1016/1997, que define el modo de operación de los juegos y los poderes de CONAJZAR. Las funciones oficiales de la comisión incluyen la preparación de ofertas, la adjudicación de concesiones y la distribución de cánones.
Reforma 2025: En 2025 se aprobó una ley (por ejemplo, Ley N ° 7348/2025 sobre los medios de comunicación de la industria) que suprime el modelo de monopolio y amplía la participación de los operadores privados (en línea y fuera de línea) a través de concursos transparentes. Esto modifica estructuralmente la concesión y renovación de concesiones (incluida la quiniela).
Sportbetting: desde 2018, Daruma SAM (Aposta. la/Apostala); las autoridades declararon un curso para abrir el mercado en 2026 a través de una nueva licitación, a pesar de la concesión vigente.
Dinero y alcance: lo que se conoce por los datos abiertos
Tasas CONAJZAR:- Yanv-awg 2024: G. 112,5 billones (+ 10,1% g/g).
- Yanv-noia 2024: G. 159,8 mil millones, ya más que en todo el 2023 (G. 158,1 mil millones).
- Yanv-awg 2025: los informes de la industria indican una dinámica récord (+ 14,9% en ingresos fiscales durante el período). (Resumen de la industria; evaluar teniendo en cuenta la naturaleza de la fuente.)
Estructura vertical del mercado
1. Casinos terrestres y salas de tragamonedas
El país cuenta con un notable grupo de instalaciones: por directorios de la industria, alrededor de 19 sitios de juego en 8 ciudades (parte son casinos-hoteles). Geografía - Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, etc.
2. Sportbetting
Históricamente es una concesión de Daruma SAM (Aposta. la). Después de las reformas de 2025, el poder declara la apertura de la competencia en 2026 a través de la licitación pública. Esto cambia el perfil del mercado y la cuota de los canales de venta (retail/online).
3. Lotería/Quiniela
La quiniela nacional opera bajo un modelo de concesión; la renovación y la competencia en torno a la concesión forman parte del debate en el contexto de las reformas (incluido el horizonte 2025).
4. Bingo, carreras de caballos, apuesta mutuel
El mercado cuenta con salas de bingo y totalizador en los hipódromos; estas formas se encuentran tradicionalmente dentro del perímetro regulatorio del CONAJZAR.
5. Segmento en línea
La reforma 2025 aclara el marco de los juegos online y el papel del regulador, lo que abre una ventana a los operadores locales y regionales en el modelo de licitación, con un enfoque en el cumplimiento y las tasas.
Conductores de demanda y patrones de consumo
Movilidad y fintech: la penetración de smartphones y pagos locales (tarjetas, transferencias, carteras, cripto) proporcionan acceso a ranuras y casinos en vivo con apuestas en PYG.
Nodos turísticos: Asunción, Ciudad del Este y Encarnación acumulan tráfico fuera de línea (casinos en hoteles, zonas de entretenimiento).
Contenido de LatAm Pool: los proveedores de Pragmatic Play, Evolution, Playtech, etc. son populares; los formatos de exhibición en living y mecánica Megaways/Hold & Win son el estándar de expectativas en un público avanzado (tendencia regional). (Observaciones sectoriales relacionadas con América Latina.)
Competencia y «puntos de crecimiento» tras las reformas
Cambio de modelo: alejarse de las concesiones «unipersonales» para multilicentrarse a través de licitaciones abiertas aumenta la competencia, la inversión en UX/juego responsable y la base de gravámenes fiscales.
Sportbetting 2026: la apertura de licencias es capaz de redistribuir cuotas de mercado y acelerar la digitalización (marketplace de apuestas, live streaming, microparis).
Quiniela y otras concesiones: la actualización de las condiciones y el aumento de la transparencia de la licitación son claves para un crecimiento sostenido de las tarifas.
Riesgos y llamadas
Administración y control: se necesitan KPI transparentes para monitorear GGR/cánones, KYC/AML y mecanismos de juego responsables.
Período de transición: El lapso temporal entre la ley y la secundaria (reglamento, PBK de licitación) afecta el tiempo de salida de nuevos jugadores.
Tráfico gris en línea: cuanto más rápido aparezcan las reglas comprensibles y las licencias competitivas, mayor será la migración de los jugadores al segmento «blanco».
Lo que esto significa en números (puntos de referencia)
Los ingresos fiscales del CONAJZAR (cánones/impuestos) en 2024 batieron récord (G. 159,8 mil millones por mes 11; todo el 2023 - G. 158,1 mil millones). Tendencia 2025 - Crecimiento acelerado. Esto indica indirectamente una expansión de la facturación bruta de la industria.
Infraestructura terrestre: alrededor de 19 instalaciones en 8 ciudades (casinos, sorteos, etc.), lo que da base para actividades turísticas y MICE.
Previsión hasta 2030
1. El crecimiento de GGR a tasas de dos dígitos en los primeros años después de la introducción de la competencia en los verticales clave (especialmente en el sportbetting y los casinos en línea), a medida que llegaban nuevos operadores y la comercialización.
2. Consolidación y asociaciones regionales: las marcas internacionales entrarán a través de JV con grupos locales, dada la especificidad de las ofertas.
3. Enfoque en el juego compliance/responsable: el regulador reforzará las métricas y los informes públicos sobre la recolección de cánones y la protección social de los jugadores.
4. Localización bajo LatAm: interfaz española, pagos en PYG, presentaciones en vivo con temas regionales - estándar de competitividad.
Para el año 2025, la industria paraguaya se encuentra en una fase de escalamiento: las tasas récord, la reforma estructural y la apertura prevista del sportbetting para el 2026 crean las condiciones para el flujo de inversión, la expansión de las ofertas en línea y el crecimiento del retorno fiscal. Para los jugadores significa más opciones y mejor UX; para el Estado, un crecimiento sostenido de los ingresos fiscales, y para los operadores, una ventana de oportunidad con un modelo de licitación transparente.
Nota sobre las fuentes: los hechos clave están confirmados por los materiales de CONAJZAR/Ministerio de Hacienda de Paraguay y publicaciones de la industria (iGB, CDC Gaming, Yogonet, iGamingToday; manuales de casino). Las evaluaciones detalladas de GGR verticales requieren acceso a informes cerrados de operadores/consultoría; en el ámbito público, las tasas fiscales y la información sobre concesiones/reformas están más a menudo disponibles.