L'échelle de l'industrie du jeu en Belgique

1) Aperçu rapide du marché (dernières données complètes disponibles)

Total GGR (le revenu global à jouer) : ~ €1,7 milliards pour 2023 - la croissance +16,7 % vers 2022. Le segment en ligne a augmenté plus vite que l'offline et a pris pour la première fois ≈55 % du marché (hors ligne - ≈45 %).

Moteurs de croissance : reprise hors ligne après la période Covid et poursuite du virage structurel en ligne tout en durcissant les règles et limites publicitaires.

2) Infrastructures et « quotas » de licences

Casinos (classe A/A + en ligne) : maximum 9 licences - 4 en Flandre, 4 en Wallonie et 1 à Bruxelles.

Salles de jeux (classe B/B + en ligne) : maximum 180 licences par pays.

Tarifs (classe F) : les organisateurs de F1 sont limités à 30 licences ; Les points de l'accueil des taux F2 - est permis jusqu'à 600 stationnaire (et jusqu'à 60 mobile), en réalité actif il y avait ~444 points (окт. 2024).

3) En ligne contre l'offline

En ligne> hors ligne : selon les rapports du régulateur pour 2023, il y avait ≈55,5 % de GGR en ligne, ≈44,5 % hors ligne.

Dans le même temps, l'offline est complètement rétablie au niveau pré-Covid, et il reste en ligne environ deux fois plus qu'avant le Covid (effet structurel).

4) Les verticaux et leur poids

Le segment Casino (casino terrestre + en ligne) est l'un des principaux bénéficiaires de la croissance de 2023 ; le régulateur a noté une augmentation à deux chiffres de GGR.

Les paris augmentent plus lentement que les casinos et sont plus sensibles aux restrictions publicitaires, mais conservent un volume significatif par le biais d'un modèle mixte hors ligne/en ligne et d'un réseau de points F2.

Café-gaming (licence C) est visible dans la structure hors ligne du GGR ; La méthode de comptabilisation fait de la comparaison verticale un endroit subtil, mais la tendance de la croissance en 2023 est confirmée.

5) Cadres réglementaires affectant l'échelle

Limite de dépôt en ligne : 200 € par semaine par joueur et par site par défaut (promotion possible seulement après dop.proverok de solvabilité).

La publicité : à partir de 2023, il y a une stricte restriction/interdiction de la publicité de masse avec une compression progressive du sponsoring sportif - un facteur qui freine la croissance « agressive » et ajuste les canaux d'attraction.

Le modèle « online suit offline » : A +/B +/F1 + n'est délivré qu'aux titulaires des droits hors ligne correspondants (A/B/F1), ce qui modère le nombre d'opérateurs et stabilise la structure de l'offre. (Voir les pages des licences du régulateur.)

6) Géographie de l'offre

9 casinos répartis entre la côte (Ostende, Knokke, Blankenberge, Middelkerke), les Ardennes/Vallonia (Spa, Niger, Dinan, Chaudfontaine/Liège) et la capitale (Bruxelles). C'est un modèle de chambre sans mégarésorts.

Jusqu'à 180 salles de jeux (B) fournissent une disponibilité « pas à pas » du contenu de jeu en dehors de la capitale et des grandes stations.

Jusqu'à 600 F2 prennent en charge les paris hors ligne (avec des limites de distance et de zonage urbain).

7) Ce que cela signifie pour les joueurs

Haute protection : une base unique d'auto-exclusion EPIS, une limite de 200 €/semaine, un KYC/AML strict - tout cela réduit le risque et le fait. les sites be sont prévisibles.

Transparence de la gamme : un nombre limité de licenciés facilite la sélection d'un site légal et l'accès à des jeux certifiés.

8) Ce que cela signifie pour les opérateurs et les fournisseurs

Seuil d'entrée élevé et « quotas » pour les licences = accent mis sur la conformité et la qualité de l'UX au lieu de la mise en marché.

L'Internet est le principal moteur de croissance, mais dans le cadre des règles strictes de la publicité et des limites - le produit et la rétention sont plus importants que le « remplissage du trafic ».

Le réseau de détail F2 reste un atout stratégique : les points hors ligne soutiennent la présence de la marque et l'omnicanal.

Chiffres clés pour la Belgique (résumé)

GGR 2023 : ~ 1,7 milliard d'euros (+ 16,7 % d'ici 2022). En ligne ≈ 55 %, hors ligne ≈ 45 %.

Casino (A) : 9 licences maximum.

Salles de jeux (B) : 180 licences maximum.

Points de taux (F2) : jusqu'à 600 (actif ~ 444 en 10/2024).

Limite de dépôt en ligne : 200 €/semaine/site (par défaut).

Résultat : l'industrie belge est un marché européen de taille moyenne mais très discipliné : environ 1,7 milliard d'euros GGR, concentration des opérateurs en raison des « plus-licences », supériorité structurelle en ligne, réseau hors ligne « chambre » de 9 casinos et quotas limités pour les salles de jeux et les points de paris. La croissance est là, mais elle est réglementée - en faveur de la durabilité et de la protection du joueur.