Comparaison avec la Hongrie et la Bulgarie - Roumanie

La Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie sont les trois États voisins de l'Europe centrale et orientale avec des approches différentes de la réglementation des jeux d'argent. Les trois pays ont légalisé le gembling en ligne, mais ils le font différemment : la Roumanie et la Bulgarie construisent des licences ouvertes avec une surveillance à plusieurs niveaux, tandis que la Hongrie suit la voie d'une tolérance rigoureusement contrôlée et d'un nombre limité d'opérateurs.

1) Licences et accès au marché

Paramètre	Roumanie	Hongrie	Bulgarie
Régulateur	ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc)	SZTFH (Supervisory Authority for Regulatory Affairs)	NAP (Service national des impôts de Bulgarie)
Licences	Modèle à plusieurs niveaux : Classe I (opérateurs), Classe II (fournisseurs)	Licences pour les opérateurs de l'EEE à partir de 2023 ; casino - concessions	Licence unique pour les jeux en ligne et hors ligne
Accès des opérateurs étrangers	Oui, lors de l'obtention de la licence ONJN et de la localisation	Oui, uniquement de l'EEE, avec 5 ans d'expérience et un capital> 1 milliard HUF	Oui, sans restriction de l'EEE ; les marques internationales sont autorisées
Période de validité de la licence	Jusqu'à 10 ans (avec prolongation)	Jusqu'à 7 ans	5 ans (mise à jour)
Niveau des barrières	Moyen - conformité stricte, mais procédures transparentes	Haut - filtre d'expérience et de capital	Moyenne - technodite et comptabilité fiscale

Conclusion : La Roumanie est le marché le plus transparent et le plus équilibré où la réglementation est formalisée mais prévisible ; La Hongrie compte sur le contrôle de la qualité et l'accès limité, tandis que la Bulgarie s'appuie sur un format de masse à charge modérée.

2) Fiscalité et charges

Type de taxe	Roumanie	Hongrie	Bulgarie
Opérateurs en ligne	30 % GGR (à partir de 2025, 480k € minimum)	22% GGR	20 % GGR (sans seuil minimum)
Hors ligne-opérateurs	25% GGR	22% GGR	15 % sur le casino, 20 % sur les paris
Impôt sur les sociétés	16%	9%	10%
Taxe sur les gains des joueurs	Progressif (4-40 %)	Maintenu au niveau de l'opérateur	10 % fixe

Conclusion : la pression fiscale en Roumanie est devenue la plus forte dans la région, mais elle est compensée par une réglementation stable et une attitude de confiance à l'égard des licences. La Hongrie et la Bulgarie parient sur des taux de GGR modérés, stimulant le développement du marché.

3) La publicité et le jeu responsable

Aspect	Roumanie	Hongrie	Bulgarie
Limite d'âge	18+	18+	18+
Contrôle de la publicité	Dur : T&C transparent, interdiction de mislide, age-gating	Très strict : création minimale, limitation du parrainage	Modéré : Publicité admise dans les disques RG
Responsible Gaming	Ensemble complet d'outils RG (limites, auto-exclusion, rapports)	Auto-exclusion obligatoire et contrôle d'accès	Inscription volontaire et ligne téléphonique
Cybersécurité et AML	Normes de l'UE, rapport sur les AMLD5	Contrôle renforcé SZTFH, audit tous les 12 mois.	Exigences minimales, accent mis sur la communication RG

Conclusion : La Roumanie et la Hongrie sont proches du niveau de protection des joueurs, mais la Roumanie offre des outils RG plus technologiques et des rapports publics. La Bulgarie est encore plus douce, compensant cela par l'autorégulation de l'industrie.

4) Gembling en ligne et technologie

Roumanie : fournisseurs locaux développés Class II (Playson, EveryMatrix, BetConstruct), BI Analysis et API pour ONJN.

Hongrie : intégration avec les plates-formes européennes, vérification obligatoire des infrastructures et tolérance aux pannes.

Bulgarie : concentration des fournisseurs (CT Gaming, EGT) et paiements rapides, mais moins d'attention à RG et AML.

Prévisions :

D'ici 2030, la Roumanie pourrait devenir un centre de développement et d'analyse B2B dans la région ; La Hongrie est un marché de contrôle « premium » et la Bulgarie un centre de masse de slots et de contenus en direct.

5) Évaluation globale de l'attrait (sur une échelle de 5 points)

Paramètre	Roumanie	Hongrie	Bulgarie
Transparence de la réglementation	5	4	3
Facile à entrer	4	2	5
Taux d'imposition	3	4	4
Protection du joueur	5	5	3
Technologie du marché	5	4	4

Résultat :

La Roumanie est un marché mûr et technologique, avec des règles claires, un accès ouvert et une taxe élevée, compensée par la confiance et la stabilité.
La Hongrie est conservatrice et rigoureuse, pariant sur le contrôle et la qualité.
La Bulgarie est dynamique et flexible, adaptée aux lancements rapides et au segment de masse, mais nécessite une attention particulière à la conformité et à la RG.

Conclusion :

En 2025, la Roumanie occupe une position de leader dans la région sur la maturité de la réglementation et de la numérisation. Si la Hongrie maintient la barre de l' « accès d'élite » et que la Bulgarie est attirée par de faibles impôts, c'est la Roumanie qui combine la prévisibilité juridique, le niveau élevé de protection des joueurs et le potentiel d'exportation des technologies iGaming - les principaux facteurs qui en font la référence de l'Europe centrale à l'horizon 2030.