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Revenus des casinos (Mexique)
Comment compter les « revenus » : GGR vs NGR
L'analyse de profil utilise :- GGR (Gross Gaming Revenue) - « revenu brut de jeu » = taux − gains (avant impôts/coûts).
- NGR/Net - après les promotions, les frais et une partie des taxes.
- Il est important de comparer les estimations dans le cadre d'une méthode : différents rapports sur le Mexique montrent des nombres différents en raison de la base (uniquement en ligne, en ligne + hors ligne, GGR vs « valeur du marché », etc.).
Combien gagne le marché aujourd'hui (coupe 2024-2025)
Le marché des jeux au Mexique dans son ensemble (hors ligne + en ligne, estimation de la « valeur du marché « /GGR) :- ~ US $11,37 milliards en 2024 avec des prévisions jusqu'à US $40,64 milliards d'ici 2033 (croissance rapide grâce au DJ).
- D'autres commentaires donnent plus conservateur : 2,7 milliards de dollars en 2024 précisément sur iGaming (segment numérique), ce qui explique la différence avec « tout le marché ».
- ~US$1,62 le milliard à 2024 avec CAGR ~11,9 % jusqu'à 2030 (le sport - le plus grand type).
Réseau terrestre : échelle et contribution monétaire
Selon les examens sectoriels et les juristes :- Salles légales ~ 380 (fin 2023) fonctionnant selon les autorisations SEGOB/DGJS. Le nombre varie en raison des ouvertures/fermetures et du statut des licences.
- Pilotes GGR : créneaux horaires (contribution principale), bureaux électroniques/bingo, zones de gymnastique à l'intérieur des salles, ainsi que le trafic touristique (Cancún/Riviera Maya, Tijuana, CDMX).
- En 2024-2025, les revenus hors ligne ont été rétablis dans le contexte du tourisme et des événements, mais la dynamique dépend fortement de la région et de l'environnement concurrentiel (les réseaux Doiente, PlayCity, Big Bola, Logrand, etc.). Les enquêtes généralisées indiquent un taux de croissance à deux chiffres du marché en 2024.
En ligne et paris : qui tire la croissance
Les taux sur le sport et le casino en ligne - un principal moteur de l'accroissement : la croissance avec 2017 selon 2028 est estimée de branche медиа comme multiple (les taux : ~US$0,59 → 1,74 milliards; casinos en ligne : ~ USD 0,16 → 1,29 milliard).
Mobilité et localisation (MXN, interface espagnole, SPEI/CoDi) est la clé de la conversion et de la fréquence des sessions.
Taxes et marges : IEPS 30 % et projet 50 % (à partir de 2026)
Le taux de base de l'IEPS pour les jeux et les tirages aujourd'hui est de 30 %. Le Paquet économique 2026 propose d'augmenter jusqu'à 50 % et de couvrir directement les fournisseurs en ligne et non-résidents (fournisseurs extérieurs), ce qui est discuté par le Congrès à l'automne 2025.
Si le taux est augmenté à partir du 1er janvier 2026, les opérateurs devront rééchelonner P&L (moins de promo, changement de RTP/limites, accent mis sur la rétention au lieu d'un CPA agressif). Pour le marché, cela peut temporairement réduire les marges NGR, mais « blanchir » la concurrence en faisant pression sur le trafic « gris ».
À partir de quoi les revenus du casino (unit-economics, agrandi)
Slots/vidéo bingo : la proportion la plus stable de GGR offline ; en ligne - slots haut vol et grilles « tournois » comme moteur de rotation.
Jeux en direct (roulette/OBD/baccara) hors ligne et casino en direct en ligne : l'avantage inférieur du casino ⇒ la contribution à la réduction des bonus en ligne est souvent réduit.
Paris sportifs : haute saisonnalité (Ligue MX, boxe/MMA), fort marketing cross avec les casinos.
Les moteurs non financiers : tourisme (Cancún/Tijuana/CDMX), events et stades (cluster Estadio/Hipódromo à Tijuana) - soulèvent la circulation du soir et le chèque.
Prévisions jusqu'à 2030 : que mettre dans le modèle
Scénario de croissance (en ligne + hors ligne) : DJ accélérée, intégration SPEI/CoDi, formats de spectacle mobiles et tournois. Les estimations des agences de marché donnent des CAGR à deux chiffres et des objectifs de 40,6 milliards de dollars US d'ici 2033, avec une réglementation favorable.
Risques : possible IEPS 50 %, restrictions de publicité/bonus, concurrence avec offshore. les sites com. L'équilibre est par la localisation, le gembling responsable, le prix flexible des bonus.
Réponses courtes (FAQ)
Combien de casinos dans le pays et cela affecte-t-il les revenus ?
Environ 380 salles agréées (fin 2023). Plus de salles - plus de couverture physique, mais la part en ligne augmente plus vite que la ligne et affecte de plus en plus le GGR total.
Pourquoi les sources ont-elles des revenus différents ?
Couverture différente des segments (tout le marché vs uniquement en ligne), différentes bases (GGR vs « market value »), techniques et périodes. D'ici - la gamme US$1,6-2,7 le milliard (en ligne) contre ~US$11,37 le milliard (le tout marché) à 2024.
Qu'est-ce qui déplace le plus les revenus en 2025 ?
Les paris mobiles et les casinos en ligne, l'intégration des paiements locaux (SPEI/CoDi), le trafic touristique et les événements.
Quel sera l'impact de l'augmentation de l'IEPS à 50 %?
Il réduira la marge (en particulier les promotions/bonus), mettra l'accent sur la retraite et les mécaniques « économiques » (cashbacks/missions), et renforcera les incitations à la localisation et au travail dans le circuit « blanc ».
En 2024 tout le marché de jeu du Mexique était estimé de l'ordre de US$11,37 le milliard, de plus le segment en ligne - ~US$1,6-2,7 le milliard (la dispersion à cause des méthodes).
La croissance 2025-2030 est fixée par le mobile et les paris en ligne/casinos ; hors ligne est soutenu par le tourisme et les clusters phares.
Facteur fiscal : IEPS 30 % → projet 50 % à partir de 2026 - le principal risque/restructuration de P&L et le moteur de la « délocalisation » du marché.