Offline vs online (Mexique)

1) Base de comparaison : ce que nous considérons comme un « marché »

Tout le marché (hors ligne + en ligne) : est estimé à ≈ US$11,37 le milliard à 2024 avec le pronostic jusqu'à US$40,64 le milliard vers 2033 (market value/GGR selon le modèle Astute Analytica).

Segment en ligne (iGaming, paris inclus) : 1,62 milliard de dollars en 2024, avec une prévision de 3,16 milliards de dollars d'ici 2030 ; le plus gros type est celui des paris sportifs.

💡 Que cela signifie pour "la division du pâté" : si accepter 11,37 milliards comme "tout ensemble", et 1,62 milliards - comme "propre en ligne" pour 2024, hors ligne + hors ligne-taux dans les salles donnent l'ordre ~US$9,7 le milliard, et en ligne - ~14 % du volume global. Mais tenez compte : différentes sources utilisent des techniques différentes (GGR/NGR/valeur marchande et couverture différente), ce qui fait que les parts varient.

Il y a aussi des critiques conservatrices, où « toute l'industrie » pour 2024 n'est estimée qu'à 2,7 milliards de dollars US - généralement sur la coupe numérique ou le modèle étroit, plutôt que sur la pleine hors ligne + en ligne. Ne confondez pas ces estimations avec le « marché commun ».

2) Hors ligne aujourd'hui : réseau et argent

Plus de 350 casinos sous licence fonctionnent dans le pays (données DGJS pour 30. 09. 2025); certains rapports sectoriels mentionnent 347 salles comme « noyau » du réseau.

Selon les résumés sectoriels, le chiffre d'affaires de 347 casinos terrestres en 2023 s'élevait à environ 1,4 milliard de dollars américains (sans tenir compte de l'ensemble de la gamme de paris/en ligne).

💡 Pourquoi « hors ligne » est-il encore plus important en termes d'argent : à l'exception des créneaux horaires et des tables dans les salles, le marché général reçoit des revenus hors ligne, F&B, des revenus « groupés » turson (Tijuana, Cancún, CDMX) - tout cela augmente la part hors ligne dans les grands modèles. Parallèlement, le « vaste écosystème » de l'industrie se développe : 5 256 unités économiques dans l'industrie (DENUE-2025).

3) En ligne : croissance plus rapide que le marché

iGaming Mexique en 2024 - 1,6169 milliard de dollars, CAGR ~ 11,9 % (2025-2030) ; le sport est la sous-catégorie la plus importante et la plus rapide.

D'autres sources dessinent une trajectoire « élevée » (iGaming ≈ 2,7 milliards de dollars en 2024), d'où les divergences dans les nouvelles ; la raison en est les différents paniers méthodologiques.

Les pilotes sont en ligne : 83 % + couverture Internet, mobilité, paiements locaux (SPEI/CoDi), fort. Les marques mx et l'agenda sportif - ce sont eux qui accélèrent le transfert des recettes vers le DJ. (Voir également les données sur le public en ligne et le tourisme dans les documents connexes.)

4) Pourquoi les chiffres « ne battent pas » entre les sources (et comment comparer correctement)

1. Base de calcul : GGR vs NGR vs « market value ».

2. Couverture : uniquement en ligne vs en ligne + hors ligne ; les revenus para-jeux sont inclus/non inclus.

3. Période : différentes années/semestres et hypothèses de cours.

Règle de comparaison : gardez une seule technique au sein d'une même source. Par exemple, nous prenons Astute : 11,37 milliards (tous) → 40,64 milliards d'ici 2033. Pour en ligne - Grand View : 1,6169 milliard → 3,1565 milliards d'ici 2030. Alors la dynamique et les parts sont lues sans « sauts ».

5) Les impôts : qu'est-ce qui change IEPS-2026

Dans le Paquet économique 2026, il est proposé d'augmenter l'IEPS pour les jeux et les tirages de 30 % à 50 % et de l'étendre directement aux en ligne et aux non-résidents (place-of-taxation - lieu du joueur au Mexique). Si le Congrès approuve avant le 31 octobre 2025, les normes entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Conséquences pour les parts :

Hors ligne : les marges sur les créneaux horaires/tables vont s'effondrer, mais les clusters touristiques (Cancún, Tijuana, CDMX) sont en partie compensés par le flux d'invités.
En ligne : le marketing et les bonus deviendront plus économiques ; l'incitation au « câlin » (local) est renforcée. mx-partners, MXN-paiements) - cela peut augmenter la part « légale » en ligne dans la structure du marché, malgré un taux d'imposition plus élevé.

6) Où hors ligne est « plus fort » et où en ligne est « plus rapide »

L'offline gagne en montants absolus (en particulier dans les modèles du « marché entier ») : la contribution des salles, des F&B et des clusters de stade/spa crée une base puissante.

En ligne, il gagne en rythme : CAGR à deux chiffres jusqu'en 2030, pic - sport + casino mobile ; Dans lequel la dépendance à la réglementation (IEPS/publicité/KYC) est plus élevée.

7) Conclusions pratiques pour les entreprises

Opérateurs hors ligne

Renforcer les « liens » avec le tourisme et le sport (jours de match, collaborations avec les stades/hôtels), développer les ventes croisées en ligne. les licences mx.

Recalculer P&L sous IEPS 50 %: moins de bonus « lourds », plus de cashbacks/missions et de marketing d'événements.

Opérateurs en ligne (.mx)

Accélérer la localisation du paiement (SPEI/CoDi) et des lobbies alimentaires, serrer les outils RG (limites, auto-exclusion) - il faudra à la fois réglementer et retenir.

Réorienter l'accent avec le CPA sur la retraite/ARPU, la feuille de route - spectacles en direct, tournois, sélections personnelles.

8) Court "TL ; DR" en chiffres et parts

Tout ensemble (оффлайн+онлайн) : ≈ US$11,37 le milliard (2024) → US$40,64 le milliard vers 2033. L'offline de ce modèle reste la plupart du gâteau.

En ligne (iGaming) : 1,62 milliard de dollars US (2024) → 3,16 milliards de dollars US d'ici 2030, trajectoire rapide, leader - paris.

Réseau offline :> 350 casinos avec licences valides ; les rapports sectoriels mentionnent souvent 347 salles comme noyau de travail.

Facteur fiscal 2026 : Le projet IEPS de 50 % sur les paris/tirages, y compris en ligne et non-résidents, peut recréer l'économie promo et pousser le « blanchissement » en ligne.

Aujourd'hui, le segment hors ligne (dans une large compréhension du « marché entier ») reste plus important en termes de revenus absolus, tandis que la croissance en ligne est plus rapide et augmente la part. En 2024 cela avait l'air comme ~US$11,37 le milliard de tout marché contre ~US$1,62 le milliard en ligne; d'ici 2030-2033, l'Internet doublera et le marché global augmentera à plusieurs reprises (avec une réglementation favorable). Si l'IEPS augmente jusqu'à 50 % et s'étend aux non-résidents en ligne, les entreprises seront obligées de passer de la « CPA dure » à la rétention, à la localisation et au jeu responsable - et c'est ainsi que l'équilibre hors ligne vs en ligne au Mexique sera rééquilibré.