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(H1) : L'échelle de l'industrie du jeu au Paraguay
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Le marché paraguayen du jeu est une combinaison de casinos terrestres, de sport (historiquement - un concessionnaire unique), de bingo/slot hall, de courses de chevaux et de loteries nationales (quiniela), supervisés par CONAJZAR (Comisión Nacional de Juegos de Azar). En 2024, les frais du régulateur ont mis à jour le record et continuent d'augmenter en 2025, et la réforme adoptée en 2025 (la loi qui modernise Ley N ° 1016/1997) a mis en place un modèle de licence plus compétitif.
Réglementation et « règles du jeu »
Loi fondamentale : cadre historique - Ley N ° 1016/1997 définissant le mode d'exploitation des jeux et les pouvoirs de CONAJZAR. Les fonctions officielles de la Commission comprennent la préparation des appels d'offres, l'attribution des concessions et la distribution des canons.
Réforme 2025 : en 2025, une loi (par exemple, Ley N ° 7348/2025 sur les médias sectoriels) a été adoptée, qui supprime le modèle monopolistique et étend la participation des opérateurs privés (en ligne et hors ligne) par le biais de concours transparents. Cela modifie structurellement l'octroi de licences et le renouvellement des concessions (y compris quiniela).
Sportbetting : Depuis 2018, Daruma SAM (Aposta. la/Apostala); les autorités ont annoncé l'ouverture du marché en 2026 par le biais d'un nouvel appel d'offres, malgré la concession en vigueur.
Argent et échelle : ce que l'on sait des données ouvertes
Frais CONAJZAR :- Janvier-août 2024 : G. 112,5 milliards (+ 10,1 % g/g).
- Janvier-Noah 2024 : G. 159,8 milliards, déjà plus que pour l'ensemble de 2023 (G. 158,1 milliards).
- Janvier-août 2025 : les rapports de l'industrie indiquent une dynamique record (+ 14,9 % pour les recettes fiscales sur la période). (Condensé sectoriel ; évaluer en tenant compte de la nature de la source.)
Structure du marché par vertical
1. Casinos terrestres et salles de machines à sous
Le pays dispose d'un important bassin d'installations : selon les manuels de l'industrie - environ 19 sites de jeu dans 8 villes (une partie - casinos-hôtels). Géographie - Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, etc.
2. Betting sportif
Historiquement, la concession de Daruma SAM (Aposta. la). Après les réformes de 2025, le pouvoir déclare l'ouverture de la concurrence en 2026 par le biais d'appels d'offres publics. Cela modifie le profil du marché et la part des canaux de vente (détaillant/en ligne).
3. Loterie/Quiniela
La Quiniela nationale fonctionne selon un modèle de concession ; le renouvellement et la concurrence autour de la concession font partie du débat dans le contexte des réformes (y compris à l'horizon 2025).
4. Bingo, courses, pari mutuel
Le marché présente des salles de bingo et un concours sur les hippodromes ; ces formes sont traditionnellement incluses dans le périmètre réglementaire de CONAJZAR.
5. Segment en ligne
La réforme 2025 clarifie le cadre des jeux en ligne et le rôle du régulateur, ce qui ouvre une fenêtre pour les opérateurs locaux et régionaux dans le modèle d'appel d'offres, avec un accent sur la conformité et les frais.
Moteurs de demande et modèles de consommation
Mobilité et fintech : la pénétration des smartphones et les paiements locaux (cartes, transferts, portefeuilles, crypto) permettent d'accéder aux créneaux horaires et aux casinos en direct avec des paris en PYG.
Centres touristiques : Asunción, Ciudad del Este et Encarnación accumulent le trafic hors ligne (casinos dans les hôtels, zones de divertissement).
Contenu LatAm-pool : les fournisseurs de Pragmatic Play, Evolution, Playtech, etc. sont populaires ; les formats de spectacle en live et les mécaniques de Megaways/Hold & Win sont la norme des attentes d'un public avancé (tendance régionale). (Observations sectorielles liées à l'Amérique latine.)
Concurrence et « points de croissance » après les réformes
Changement de modèle : passer des concessions « exclusives » à la multi-licence via des appels d'offres ouverts augmente la concurrence, l'investissement dans le jeu UX/responsable et la base de taxes.
Sportbetting 2026 : l'ouverture des licences est capable de redistribuer les parts de marché et d'accélérer la digitalisation (mise sur le marché, streaming live, micropari).
Quiniela et autres concessions : la mise à jour des conditions et le renforcement de la transparence des appels d'offres sont la clé d'une augmentation durable des taxes.
Risques et défis
Administration et contrôle : des KPI transparents sur la surveillance GGR/canons, KYC/AML et les mécanismes de jeu responsables sont nécessaires.
Période de transition : le délai entre la loi et le secondaire (règlement, appel d'offres) affecte le délai de sortie des nouveaux joueurs.
Trafic en ligne gris : plus les règles compréhensibles et les licences concurrentielles apparaissent rapidement, plus les joueurs migrent vers le segment « blanc ».
Ce que cela signifie en chiffres (repères)
Les recettes fiscales de CONAJZAR (canons/impôts) en 2024 ont battu le record (G. 159,8 milliards pour 11 mois ; tout 2023 - G. 158,1 milliards). La tendance de 2025 est à l'accélération de la croissance. Cela indique indirectement une expansion du chiffre d'affaires brut de l'industrie.
Infrastructures terrestres : environ 19 sites dans 8 villes (casinos, loteries, etc.), ce qui donne une base pour le tourisme et les activités MICE.
Prévisions jusqu'à 2030
1. La croissance de GGR à un rythme à deux chiffres dans les premières années après l'introduction de la concurrence dans les principales verticales (en particulier dans le sport et les casinos en ligne), à mesure que de nouveaux opérateurs et le marketing arrivent.
2. Consolidation et partenariats régionaux : les marques internationales entreront par l'intermédiaire de JV avec des groupes locaux, compte tenu de la spécificité des appels d'offres.
3. L'accent est mis sur la conformité/le jeu responsable : le régulateur renforcera les métriques et les rapports publics sur la collecte des canons et la protection sociale des joueurs.
4. Localisation sous LatAm : interface espagnole, paiements en PYG, live show avec des thèmes régionaux - une norme de compétitivité.
D'ici 2025, l'industrie paraguayenne est dans une phase d'échelle : les taxes record, la réforme structurelle et l'ouverture prévue du sport d'ici 2026 créent les conditions nécessaires à l'afflux d'investissements, à l'expansion des offres en ligne et à la croissance des rendements fiscaux. Pour les acteurs, cela signifie plus de choix et un meilleur UX, pour l'État - une croissance soutenue des recettes fiscales, et pour les opérateurs - une fenêtre d'opportunité avec un modèle d'appel d'offres transparent.
Note sur les sources : les faits clés sont corroborés par les documents de CONAJZAR/ministère paraguayen des Finances et les publications de l'industrie (iGB, CDC Gaming, Yogonet, iGamingToday ; manuels du casino). Pour les évaluations détaillées du RGG sur les verticaux, l'accès aux rapports fermés des opérateurs/consultants est nécessaire ; les taxes fiscales et les informations sur les concessions/réformes sont plus souvent disponibles dans le domaine public.