Petite échelle de l'industrie par rapport à ses voisins - Paraguay

Texte intégral de l'article

1) Essence : le marché paraguayen est plus petit en « fer » et en capacité en ligne

En ce qui concerne les mesures « tangibles », le Paraguay est nettement inférieur aux voisins en nombre de sites et de parc d'équipements. Selon l'annuaire de l'industrie World Casino Directory, au Paraguay - 19 installations sous licence, ~ 1 965 slots et 68 tables de jeux. En Argentine, 147 installations, ~ 29 372 créneaux horaires et 1 259 tables ; l'Uruguay compte 29 sites, ~ 3 520 créneaux horaires et 211 tables. Cela montre clairement que l'infrastructure du Paraguay est plus petite.

2) Paysage en ligne : le Paraguay a encore un « col étroit »

La partie en ligne du marché a longtemps été freinée par l'architecture d'admission. Le modèle de la concession exclusive nationale est DARUMA SAM (Apostala) ; le régulateur confirme explicitement l'exclusivité sur le résultat du concours, et les médias de l'industrie indiquent une prolongation jusqu'en 2028.. Même après les réformes de 2025, cette conception limite objectivement le nombre d'acteurs B2C sur le marché.

En comparaison, l'Argentine a délivré des licences décentralisées en ligne par province/ville (LOTBA à Buenos Aires, etc.), ce qui a créé un marché « large » parmi de nombreux opérateurs et marques.

En Uruguay, les casinos en ligne sont interdits et le seul produit en ligne légal - les paris Supermatch sous les auspices de La Banca (monopoly d'État). Cela rend l'Uruguay en ligne similaire au Paraguay (étroit), mais l'outline uruguayenne est compensée par des turklastes comme Punta del Este.

3) Tourisme : moins de flux - plus bas et des revenus « non-jeux »

La demande de casinos dans la région est étroitement liée au tourisme. Le Paraguay a accueilli 2,2 millions de visiteurs en 2024 (y compris les touristes et les visiteurs d'une journée), ce qui est inférieur au volume typique des voisins avec des stations balnéaires.

L'Uruguay en « haute » saison 2025 a rapporté> 1,13 million de touristes seulement au cours des premiers mois (pic d'été), et Punta del Este a traditionnellement accumulé une part importante du trafic solvable pour le casino. L'Argentine reste un grand aimant de la région sur le flux touristique d'entrée, bien que la dynamique 2024-2025 ait fluctué en raison de facteurs de change.

Conclusion : La petite base touristique du Paraguay (sans stations balnéaires) est l'un des facteurs importants de la modeste « pile » du casino et de la croissance limitée des revenus de jeu.

4) Cadre réglementaire : Les réformes sont là, mais l'effet est avec la lagune

En 2025, le Paraguay a entrepris une réforme institutionnelle : CONAJZAR est intégré dans le DNIT, a précisé son rôle (autorisation des jeux, approbation des règlements, sanctions), publié Decreto Nº 3846/2025 pour appliquer la loi mise à jour. Cela renforce le contrôle et la transparence, mais l'échelle du marché augmente après les concours et les cycles d'investissement.

5) Où le Paraguay est inférieur aux paramètres clés (consolidé)

L'infrastructure des casinos hors ligne : moins d'objets et de « fer » (fentes/tables) que l'Argentine et même l'Uruguay.

Concurrence en ligne : étroite - un concessionnaire dans les paris sportifs ; les casinos en ligne ne sont formalisés par concours qu'une fois la loi mise à jour. L'Argentine est déjà multijuridictionnelle et compétitive ; L'Uruguay est un monopole des paris en ligne, mais un fort hors ligne aux dépens du Turklaster.

L'entonnoir touristique : sans la « mer forte » et les grands centres internationaux, le trafic est plus faible - et cela affecte GGR.

6) Ce qui change et quelles niches le Paraguay a

Nouvelle architecture de tolérance. La réforme de 2025 (loi + décret) élargit les outils de CONAJZAR : approuver de nouveaux types de jeux/modalités, réprimer plus durement le « clandestino » et administrer les canons via le DNIT. Cela crée une base pour la croissance, mais nécessite des concours et des investissements.

Les villes frontalières sont comme la « porte » du trafic. Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, etc. peuvent augmenter la fréquentation (shopping + casino), mais cela ne peut pas encore atteindre l'échelle des stations de vacances uruguayennes.

L'industrie paraguayenne des jeux en 2025 est objectivement plus petite que les marchés voisins en termes de nombre de sites, de créneaux horaires/tables et de largeur en ligne. Les raisons en sont le modèle historique d'admission (étroit dans les paris sportifs), le tourisme plus modeste et le parc d'infrastructures hors ligne plus petit. Les réformes de 2025 (CONAJZAR dans le DNIT et Decreto 3846/2025) visent à améliorer la transparence et la concurrence ; le potentiel de croissance est là, mais il se réalise à travers des concours et des projets, pas "au clic'. Dans le contexte de l'Argentine (un écosystème vaste, fragmenté et multicensitaire) et de l'Uruguay (des stations touristiques étroites en ligne mais fortes), le Paraguay reste un marché compact où les stratégies de niche (clusters frontaliers, « hôtel + casino », divertissement local) semblent les plus réalistes.

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