Rapport mondial sur le nombre d'opérateurs autorisés

Il est plus difficile de calculer le nombre d'opérateurs autorisés qu'il n'y paraît. Sur la carte mondiale, il existe simultanément des licences B2C à part entière, des certificats B2B, des sous-licences, des contrats blancs, des « quotas » locaux et des monopoles. La même marque peut avoir des dizaines de domaines et plusieurs personnes morales, et une partie des licences est « dormant ». Dans le rapport ci-dessous, comment calculer correctement quelles sont les fourchettes régionales et verticales réalistes, et quelles forces réduisent/augmentent le pool en 2025.

1) Terminologie et cadres de comptage

Qui est considéré comme « opérateur » (unité B2C) :

1. Dispose d'une licence/autorisation locale valide pour recevoir des paris/jeux auprès des utilisateurs finaux dans une juridiction spécifique.

2. Il mène des activités commerciales (il existe des domaines/applications actifs, une caisse, un rapport).

3. Il est considéré comme un opérateur par juridiction, même s'il utilise plusieurs domaines.

Qui n'est pas considéré comme un opérateur distinct :

Skins/white-label sous la licence de l'opérateur mère (sont pris en compte au sein d'un seul opérateur s'il n'y a pas de responsabilité B2C distincte).
Les fournisseurs B2B (agrégateurs, studios, RGS) n'ont pas le droit d'accepter les tarifs des clients finaux.
Dupliqués du même droit entre les domaines/applications dans la même licence.
Licences « dormantes » s'il n'y a pas d'activité opérationnelle prouvée pendant ≥90 jours.

Verticales dans la couverture : casino en ligne (RNG/Vie), paris (sports), bingo/cinéma/instantané. Les monopoles de loterie sont comptés comme des unités uniques s'ils vendent en ligne.

2) Méthodologie et sources de distorsion

Méthode : agrégation des registres de licences par pays/État, normalisation par unités B2C, suppression des prises et des « peaux », filtrage des « dormeurs » par activité de la caisse/rapport (si public) ou indirect (mise à jour des domaines/applications, changement de statut). Le résultat est une plage, pas un point.

Distorsions types :

Inflation white-label : une licence génère 10 à 50 vitrines, ce qui ressemble à des « dizaines d'opérateurs » dans les statistiques brutes.
Yurlitso ≠ opérateur : dans les modèles fédérés, une marque est divisée en plusieurs entités pour les impôts/paiements.
Taux différent de mise à jour des registres : du quotidien au trimestriel ; les « âmes mortes » pendent des mois.
Juridictions croisées : un opérateur avec 5-7 licences est 1 opérateur × 5-7 marchés et non 5-7 opérateurs.

3) Tableau global (fourchettes indicatives B2C, 2025)

💡 Les plages reflètent le comptage normalisé des unités B2C actives (pas de peaux/label blanc), arrondi aux dizaines les plus proches.

Europe (UE + EEE + Royaume-Uni) : ~ 700-900

Amérique du Nord (États-Unis + Canada) : ~ 120-180

Amérique latine : ~ 250-350

Asie-Pacifique : ~ 300-450

Afrique : ~ 150-220

Moyen-Orient : ~ 60-90

Caraïbes/territoires d'outre-mer (B2C vers les marchés locaux) : ~ 70-110

Au total par le monde (sans doubles et "les devantures") : ~1 650-2 300 B2C-opérateurs actifs en ligne sur la fin de 2025.

Parmi eux, les groupes multi-licences (1 opérateur actif dans 3 + juridictions) : ~ 180-260.

4) Coupe verticale (parts du nombre d'opérateurs, 2025)

Casino-only : ~ 35-45 %

Taux-uniquement : ~ 20-28 %

Combo (casino + paris/vie) : ~ 25-35 %

Autres (bingo/cinéma/instantanés en ligne) : ~ 5-8 %

Opérateurs de loterie (canal en ligne) : ~ 2-4 %

Commentaire : la part du modèle combo augmente : les régulateurs ont tendance à délivrer des permis complets et les opérateurs consolident les vitrines.

5) Ce qui a changé en 2025

Consolidation et M&A Les grands groupes « collectent » les licences locales, réduisant le nombre d'acteurs B2C indépendants, mais augmentant la couverture des marchés.

Normalisation RG/KYC. Les exigences strictes en matière de vérification et de registres de paiement soulèvent la barrière d'entrée - le nombre de petits opérateurs diminue.

Réduction du bruit blanc-label. Les régulateurs exigent la clarté de qui est responsable du B2C : une partie des vitrines est transformée en « non-opérateurs ».

Les fronts Telegram/PWA. La croissance des canaux légers n'augmente pas directement le nombre d'opérateurs - il multiplie les points d'entrée des opérateurs existants.

6) Profils régionaux (ultra-concis)

L'Europe. La « profondeur » élevée des licences et la densité des règles locales → de nombreux opérateurs moyens et grands, un minimum de vitrines « grises ». Tendance à l'agrandissement.

L'Amérique du Nord. Fragmentation par État/province : le nombre d'unités B2C est modéré, mais la proportion de groupes multi-licences est élevée.

Amérique latine. Augmentation du nombre de B2C légaux à mesure que les règles sont mises en place ; une part notable du « combo ». La clé est les paiements locaux et le contrôle des affiliations.

APAC. Hétérogénéité : des zones « blanches » matures aux régimes restrictifs. Certains opérateurs détiennent plusieurs fronts, mais légalement, c'est 1 B2C.

Afrique. L'augmentation rapide des B2C actifs grâce à la téléphonie mobile et aux licences dans un certain nombre de pays ; il est important de séparer les opérateurs réels des vitrines sous une seule licence.

Le Moyen-Orient. Un petit nombre d'opérateurs, au-dessus de la taille moyenne. Les réglementations évoluent, la priorité est la responsabilité et les paiements.

7) Pourquoi les « listes officielles » surestiment souvent les chiffres

Les vitrines et les alias de domaine sont publiés en tant qu'entités distinctes.

Les enregistrements historiques ne sont pas toujours filmés à temps.

Les certificats B2B peuvent ressembler à des enregistrements « opérateurs » dans les registres publics.

Les ID intersectorielles font double emploi avec un seul opérateur dans plusieurs bases.

Pratique de normalisation : réduire par le propriétaire légal des droits B2C et le fait d'accepter les taux de l'utilisateur final.

8) Qu'adviendra-t-il du nombre d'opérateurs jusqu'en 2030 (scénarios)

Script	Trajectoire du nombre d'opérateurs B2C	Pilotes
De base	Baisse légère dans le monde (− 5-10 %) avec une augmentation du chiffre d'affaires	consolidation, augmentation des exigences RG/AML, paiements, rapports
Optimiste	Stabilisation (± 0-3 %) avec croissance des groupes multi-licences	licences locales claires, bac à sable pour l'innovation, cache rapide
Conservateur	Réduction (− 10-15 %)	resserrement de la publicité/des impôts, derisque des paiements, blocage des vitrines « grises »

La conclusion est que moins d'opérateurs ne signifie pas moins que le marché : les revenus et la couverture augmentent grâce à l'agrandissement et à la multi-géographie.

9) Conclusions pratiques pour les acteurs du marché

Aux opérateurs (B2C)

Construisez un portefeuille de licences : 1-2 cœurs + 2-3 options de croissance ; Préparez des processus RG/KYC unifiés, des logs et des rapports.

Réduisez le bruit des vitrines : une responsabilité juridique unique et une caisse compréhensible renforcent la confiance et réduisent les coûts.

Aux fournisseurs (B2B)

Séparez le marketing du statut « opérateur » : certificats B2B ≠ licence B2C.

Aidez les clients à effectuer des audits locaux et à conserver une structure de domaine « propre ».

Partenaires payants

Préciser l'essence de l'opérateur du client (qui est le propriétaire B2C), exiger des processus RG visibles ; garder les itinéraires de réserve.

Aux régulateurs

Dans les registres, marquez les vitrines/blanc-label et les certificats B2B séparément des opérateurs B2C.

Publier les agrégats par unités actives (les 90 derniers jours), en réduisant le bruit statistique.

10) Chèque-liste de comptage correct dans n'importe quel pays

1. Mettez en surbrillance le titulaire de droits B2C et vérifiez s'il accepte les paris en ligne.

2. Enlevez les peaux/white-label si la licence maternelle est responsable.

3. Filtrer les licences « dormantes » par activité en 90 jours.

4. Normaliser les domaines/applications d'une unité par juridiction.

5. Dans les marchés multiples, comptez 1 opérateur × N licences, mais pas N opérateurs.

6. Séparez périodiquement les enregistrements historiques et mettez à jour les statuts.

À la fin de 2025, le nombre « net » d'opérateurs B2C autorisés actifs dans le monde est réaliste dans ~ 1,65-2,30 mille unités. La dispersion s'explique par la méthode de nettoyage des vitrines, des étiquettes blanches et des prises, ainsi que par les différents taux de mise à jour des registres. D'ici 2030, nous attendons une consolidation modérée : moins d'opérateurs indépendants, plus de groupes multi-juridictions, plus de responsabilités et de rapports. Ceux qui savent se considérer correctement et montrer au régulateur et à l'utilisateur une structure transparente - sans bruit ni zones grises.