היקף התעשייה (מקסיקו)

1) חתך מהיר: ”כמה שחקנים” ויכולת להגיע

במקסיקו, 110 מיליון משתמשי אינטרנט (83. 3% מהאוכלוסייה) בינואר 2025 הוא הגבול העליון של הקהל המקוון הפוטנציאלי של שירותי ההימורים. צמיחה לשנה: + 1. 1 מיליון

סמארטפון - המסך הראשי: לפי INEGI, יותר מ ־ 80 אחוז מהתושבים בני 6 + משתמשים בטלפונים סלולריים; זה תומך בשיעורי משחק קצרים תכופים.

התיירות מוסיפה שחקנים ”חיצוניים”: בחודשים ינואר-יולי 2025 - 27. 7 מיליון כניסות בינלאומיות (+ 7. 2% y/y), עלייה בביקוש במקבצי נופש וגבול.

💡 מסקנה: המדינה אינה מפרסמת את ”מספר השחקנים” המדויק, אלא חבורה של 110 מיליון תיירים ברשת + זרימה תיירותית חזקה נותנת שוק רחב מאוד (TAM) עבור. מפעילי mx ואולמות קרקע.

2) כמה כסף יש בתעשייה: offline + online

כל שוק ההימורים במקסיקו (offline + online) מוערך ב-11 דולר. 37 מיליארד בשנת 2024 עם תחזית של עד 40 $ אמריקאי. 64 מיליארד עד 2033 (מודלים שונים מחשיבים ”שווי שוק/GGR”).

קטע מקוון בנפרד: דולר אחד. 62 מיליארד ב-2024, תחזית ל-3 דולר. 16 מיליארד עד 2030, הקטגוריה המובילה היא הימורים בספורט.

מדוע הציונים שונים? ‏ מקורות מסוימים מחשיבים את ”השוק כולו” (אולם + מקוון, לפעמים עם שירותי כמעט-משחק), אחרים - רק iGaming. לכן, ראוי להשוות בתוך טכניקה אחת.

3) כמה בתי קזינו יבשתיים יש למדינה והיכן הם נמצאים

בסטטיסטיקה/פרסומים ציבוריים משנת 2025, ישנם 347 בתי קזינו פועלים (נתונים לשנת 2023 ודינמיקה 2024), בעוד הכנסות לא מקוונות משנת 2023 הוזכרו בערך $1. 4 מיליארד - ההקשר חשוב: מדובר בקטע ”היבשתי” בלבד.

על פי הרישום של יחידות כלכליות (רחבות יותר מ ”בתי קזינו” - כולל אולמות בינגו/הימורים ופעילויות קשורות) - 5,256 יחידות חוקיות בתעשייה לשנת 2025; מוביל CDMX, יוקטן וחליסקו. זה מראה את רוחב המערכת האקולוגית סביב הימורים.

4) מאיפה מגיעה הדרישה: נייד ותיירות

נהג נייד. חדירת אינטרנט וסמארטפון גבוהה (83% + אינטרנט, 81% + סלולרי) יוצרת משחקי רשת והימורים בערוץ בידור ”יומיומי”; לכן, השוק המקוון גדל בקצב דו ספרתי עד 2030.

דחף תיירותי. אתרי נופש חזקים ונחלי שיט מחזיקים ברזי קזינו יבשתיים. במשך 7 חודשים 2025, רווחי חו "ל מתיירים בינלאומיים עלו על 21 דולר. 6 מיליארד (+ 6. 8% YoY), אשר מתאם עם עלייה בשעות הפנאי.

5) כיצד ההכנסות מחולקות על ־ ידי המוצר

מקוון: עיקר ההימורים בספורט; חריצי קזינו ומשחקים חיים נותנים את עיקר העלייה באירוסין ו-ARPU.

Offline: חריצים/וידאו בינגו - עוגן יציב GGR; אזורי ספורט ושולחנות ערב מתחזקים בקיבוצי תיירות וגבול (Cancun/Riviera Maya, Tijua, CDMX). (ראה גם בלוק התיירות למעלה.)

6) פרספקטיבה עד 2030: מה לצפות לשוק ולשחקנים

תרחיש הבסיס הוא צמיחה בת קיימא: האינטרנט יכפיל את עצמו עד 2030 (3,1 מיליארד דולר), לא מקוון יהיה תלוי בתיירות וקזינו + הצעות אירוע.

בתחזיות ”גדולות” ברחבי השוק מתאפשרת האצה ל-40 + מיליארד דולר עד 2033 (עם רגולציה מועדפת ודיגיטליזציה של תשלומים).

הרקע הטכנולוגי תומך בהיקפים: מגזר ה-ICT של מקסיקו גדל מהר יותר מממוצע ה-OECD, אשר ”תומך” בפינטק/בידור מקוון.

שאלות תכופות

כמה שחקנים ”מוחלטים”?

המדינה אינה מפרסמת מספר מדויק. כדי להעריך את הכיסוי, הם לוקחים פרוקסים: 110 מיליון משתמשי אינטרנט (קהל פוטנציאלי ברשת) + מיליוני תיירים עונתיים הנופלים לאולמות הנופש/ערי הגבול.

למה יש סכומים שונים בדוחות בשוק?

בשל השיטות: ”השוק כולו” (hall + online) נגד iGaming בלבד, בסיסים שונים (GGR/NGR/שווי שוק) ואופקים. השווה בתוך מקור אחד.

איפה התעשייה גדלה הכי מהר?

מקוון (ספורט + בתי קזינו) ובאתר נופש לא מקוון/סירות גבול שבו תנועת תיירים מגיעה.

היקף תעשיית ההימורים במקסיקו מורכב משלושה מספרים גדולים: 110 מיליון ברשת, מאות בתי קזינו יבשתיים (347) והכנסות של מיליארדי דולרים דו-ספרתיים - מ-1 דולר אמריקאי. 6 מיליארד מקוון בשנת 2024 ל -11 $ אמריקאי. 3 מיליארד בכל השוק ומעלה בטווח הארוך. בצד הביקוש - קהל נייד עצום ותיירות חזקה; בצד האספקה יש שלוחה. פלטפורמות mx ושדרוג אשכול מחובר. זה הופך את השוק המקסיקני לאחד הקבלנים והדינמיים ביותר באמריקה הלטינית.