Масштаб индустрии азартных игр в Бельгии

1) Быстрый снимок рынка (последние доступные полные данные)

Общий GGR (валовой игровой доход): ~€1,7 млрд за 2023 — рост +16,7% к 2022. Онлайн-сегмент вырос быстрее офлайна и впервые занял ≈55% рынка (офлайн — ≈45%).

Драйверы роста: восстановление офлайна после ковид-периода и продолжение структурного сдвига в онлайн при ужесточении правил рекламы и лимитов.

2) Инфраструктура и «квоты» лицензий

Казино (класс A / A+ онлайн): максимум 9 лицензий — 4 во Фландрии, 4 в Валлонии и 1 в Брюсселе.

Игровые залы (класс B / B+ онлайн): максимум 180 лицензий по стране.

Ставки (класс F): организаторов F1 ограничено 30 лицензиями; пункты приёма ставок F2 — разрешено до 600 стационарных (и до 60 мобильных), фактически активных было ~444 пунктов (окт. 2024).

3) Онлайн против офлайна

Онлайн > офлайн: по данным отчётов регулятора за 2023, на онлайн пришлось ≈55,5% GGR, офлайн — ≈44,5%.

При этом офлайн полностью восстановился к доковидному уровню, а онлайн остался примерно вдвое больше, чем до ковида (структурный эффект).

4) Вертикали и их вес

Казино-сегмент (наземные + онлайн-казино) — один из ключевых бенефициаров роста 2023 года; регулятор отмечал двузначный прирост GGR.

Ставки растут медленнее казино и чувствительнее к рекламным ограничениям, но сохраняют значимый объём через смешанную офлайн/онлайн-модель и сеть F2-точек.

«Кафе-гейминг» (лицензия C) заметен в офлайн-структуре GGR; методика учёта делает сравнение по вертикалям тонким местом, но тренд роста в 2023 подтверждён.

5) Регуляторные рамки, влияющие на масштаб

Депозитный лимит онлайн: €200 в неделю на одного игрока и на сайт по умолчанию (возможное повышение — только после доп.проверок платёжеспособности).

Реклама: с 2023 года действует жёсткое ограничение/запрет массовой рекламы с поэтапным сжатием спортивного спонсорства — фактор, который сдерживает «агрессивный» рост и корректирует каналы привлечения.

Модель «онлайн следует за офлайном»: A+/B+/F1+ выдаются только держателям соответствующих офлайн-прав (A/B/F1), что умеряет число операторов и стабилизирует структуру предложения. (См. страницы лицензий регулятора.)

6) География предложения

9 казино распределены между побережьем (Остенде, Кнокке, Бланкенберге, Мидделкерке), Арденнами/Валлонией (Спа, Намюр, Динан, Шодфонтен/Льеж) и столицей (Брюссель). Это «камерная» модель без мегарезортов.

До 180 игровых залов (B) обеспечивают «шаговую» доступность игрового контента вне столицы и крупных курортов.

До 600 F2-пунктов поддерживают офлайн-ставки (при лимитах по расстоянию и городскому зонированию).

7) Что это значит для игроков

Высокая защищённость: единая база самоисключения EPIS, лимит €200/неделю, строгие KYC/AML — всё это снижает риск и делает.be-сайты предсказуемыми.

Прозрачность ассортимента: ограниченное число лицензиатов упрощает выбор легальной площадки и доступ к сертифицированным играм.

8) Что это значит для операторов и провайдеров

Высокий порог входа и «квоты» по лицензиям = упор на комплаенс и качество UX вместо овердрайва маркетинга.

Онлайн — главный драйвер прироста, но в рамках жёстких правил рекламы и лимитов — продукт и удержание важнее «заливки трафика».

Розничная сеть F2 остаётся стратегическим активом: офлайн-точки поддерживают бренд-присутствие и омниканал.

Ключевые цифры по Бельгии (резюме)

GGR 2023: ~€1,7 млрд (+16,7% к 2022). Онлайн ≈ 55%, офлайн ≈ 45%.

Казино (A): максимум 9 лицензий.

Игровые залы (B): максимум 180 лицензий.

Пункты ставок (F2): разрешено до 600 (активно ~444 в 10/2024).

Онлайн-лимит депозитов: €200/неделю/сайт (по умолчанию).

Итог: бельгийская индустрия — средний по размеру, но очень дисциплинированный европейский рынок: около €1,7 млрд GGR, концентрация операторов из-за «плюс-лицензий», структурный перевес онлайна, «камерная» офлайн-сеть из 9 казино и ограниченных квот на игровые залы и пункты ставок. Рост есть, но он управляем регуляторно — в пользу устойчивости и защиты игрока.