Сравнение с Францией и Италией

Испания, Франция и Италия — три крупных, но принципиально разных подхода к регулированию азартных игр. У всех общая цель (защита игроков, борьба с нелегалами, стабильные налоги), однако инструменты и «красные линии» отличаются: где-то ужесточают рекламу почти до нуля, где-то закрывают целые вертикали (онлайн-казино), а где-то допускают широкий онлайн-портфель, компенсируя это высокими требованиями к комплаенсу.

1) Снэпшот: что разрешено онлайн

Испания — разрешены ставки, покер, онлайн-казино (включая слоты и лайв-столы), онлайн-бинго. Лотереи — гос/социальный сектор (SELAE/ONCE).

Франция — разрешены ставки, тотализаторы на скачки и онлайн-покер; онлайн-казино (слоты, рулетка и пр.) — запрещены.

Италия — разрешены практически все онлайн-вертикали (ставки, казино, слоты, покер, бинго) в рамках широкой лицензионной системы.

Вывод: по спектру онлайн-продукта Испания ближе к Италии, а Франция стоит особняком из-за запрета онлайн-казино.

2) Регуляторы и архитектура надзора

Испания: национальный регулятор DGOJ (онлайн), оффлайн — автономные сообщества. Централизованная онлайновая рамка + региональная оффлайновая специфика.

Франция: ANJ — единый надзор за всем азартом (кроме наземных казино, где есть распределение ролей), сильный акцент на рекламе и RG.

Италия: ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) — исторически «фискально-регуляторная» модель с высокой детализацией технических и налоговых правил.

3) Реклама и спонсорство спорта

Испания: строгий режим (фактически «ночные окна» в эфире, тяжёлые ограничения в digital, запрет welcome-бонусов для новых клиентов; промо — только для уже верифицированных учеток). Спонсорство спорта возможно точечно и с ограничениями по экспозиции и возрастным фильтрам.

Франция: жёсткий контроль тона и объёмов рекламы, строгая маркировка, ограничения в live-контексте и около спорта; общий подход — «минимум стимуляции», особенно к уязвимым группам.

Италия: один из самых жёстких запретов в ЕС на рекламу и спонсорство азартных игр (включая спорт) — де-факто «сухой закон» промо с редкими исключениями (информационные форматы, ответственные сообщения и т. п.).

Вывод: по «жёсткости промо» Италия ≥ Испания ≥ Франция, но у Франции дополнительный «фильтр» — запрет онлайн-казино как такового.

4) Ответственная игра (RG) и инструменты защиты

Испания: национальный реестр самоисключения RGIAJ (блокировка у всех лицензированных операторов), обязательные лимиты/таймеры, поведенческий мониторинг риска, усиленная защита молодёжи 18–25, строгий KYC/AML.

Франция: фокус на предупреждениях и ограничении «вредных» форматов коммуникаций; сильные инструменты самоисключения и поведенческие интервенции; отдельные линии помощи и медиакомпании по RG.

Италия: полный набор RG-инструментов, встроенный в лицензионные условия; обязательные лимиты, самоисключение, процедуры контакта при рисках. Практика жёсткого исполнения через ADM.

Все три страны сходятся в одном: RG — обязательная часть дизайна продукта и маркетинга.

5) Налоги и экономика

Испания: онлайн-операторы платят 20% с GGR (ставки минус выигрыши); в Сеуте/Мелилье — сниженная ставка при реальном присутствии. Оффлайн — налоги автономий.

Франция: исторически — существенная нагрузка (частично на оборот для ставок/ипподромов; покер — ближе к GGR-логике). В совокупности налоги + запрет онлайн-казино формируют «умеренный» по размеру, но стабильный «белый» рынок.

Италия: GGR-подход с разными ставками по вертикалям; совокупная нагрузка выше испанской, но компенсируется широтой легального портфеля (включая слоты).

Экономический эффект: у Италии самая широкая база для GGR, у Испании — балансированная ставка при строгой рекламе, у Франции — «суженная» база из-за запрета онлайн-казино.

6) Платежи, KYC/AML и данные

Везде — строгая идентификация (до депозита/вывода), мониторинг транзакций, хранение логов, отчётность.

Криптоплатежи как канал для массового лицензированного онлайна системно не приняты; приоритет — идентифицированные банковские/финтех-рельсы.

GDPR — единый фон: минимизация данных, права субъекта, DPIA для риск-моделей.

7) Исполнение и борьба с офшором

Испания: блокировка нелицензированных сайтов через платёжные и хост-механизмы, медиа-фильтры, штрафы аффилиатам.

Франция: системный контроль витрин и маркетинга, судебные пресечения для «серых» офферов, жёсткая политика к провайдерам/платформам.

Италия: акцент на фискальном и техническом исполнении; длительная практика пресечения рекламы и доступа к нелегалам.

8) Сильные и слабые стороны моделей

Испания (баланс «широкий портфель + строгая реклама»)

Широкий легальный онлайн-ассортимент (вкл. слоты) → лучшее канализирование.

Единый нац. регулятор онлайна (DGOJ) и зрелые RG-инструменты (RGIAJ).

− Жёсткая рекламная рамка усложняет конкуренцию в «белой» зоне и продвижение нового бренда.

Франция (консервативный продуктовый фильтр)

Низкий «вредный» потенциал за счёт запрета онлайн-казино.

Сильная культура RG и прозрачность в ставках/покере.

− Узкая продуктовая линейка толкает часть спроса в офшор; сложнее канализировать «игру казино».

Италия (широкий портфель при «сухом законе» рекламы)

Почти полный спектр онлайн-продуктов под лицензией → высокий потенциал канализации.

Длинная история тех-регулирования и фискальной дисциплины.

− Практически запретная реклама снижает возможности легальных операторов конкурировать с нелегалами в acquisiton-каналах.

9) Что это значит для Испании в сравнении

По продукту Испания ближе к Италии (оба допускают онлайн-казино), но по рекламе — где-то посередине между Италией (максимально жёстко) и Францией (строго, но без «тотального» запрета).

В канале мобильного трафика и data-комплаенсе Испания держит европейский уровень зрелости, а единый реестр RGIAJ — сильная сторона, повышающая доверие и управляемость рынка.

По налоговой ставке на онлайн (20% GGR) Испания выглядит конкурентоспособно: выше, чем в низконалоговых офшорах, но сбалансированно для крупного «белого» ЕС-рынка.

10) Перспективы до 2030 года: расхождение траекторий

Испания: курс на «стабильный, но зарегулированный» рост — точечные технопилоты RG/UX, жёсткая реклама, строгий KYC/AML; ожидать расширения ассортимента не требуется — он уже широкий.

Франция: вероятнее всего сохранит запрет онлайн-казино; развитие пойдёт через RG, прозрачность и аккуратные донастройки ставок/покера.

Италия: сохранит широкий онлайн-портфель, продолжая «давить» рекламу; ключ к канализации — техническое исполнение и платёжные/хост-блоки.

Итог.

Если кратко: Испания — «широкий легальный онлайн + строгая реклама и сильный RG», Франция — «узкий легальный онлайн (без казино) + высокий контроль коммуникаций», Италия — «широкий легальный онлайн + почти нулевая реклама». Для оператора это означает разные стратегии входа: в Испании — упор на compliance-by-design, удержание и UX, во Франции — нишевость и ответственный маркетинг вокруг ставок/покера, в Италии — операционная эффективность и аффилиация в рамках жёстких промо-рамок.