Мировой отчёт по числу лицензированных операторов

Подсчитать число лицензированных операторов сложнее, чем кажется. На глобальной карте одновременно существуют: полноценные B2C-лицензии, провайдерские B2B-сертификаты, сублицензии, white-label договоры, локальные «квоты» и монополии. Один и тот же бренд может иметь десятки доменов и несколько юридических лиц, а часть лицензий — «спящие». В отчёте ниже — как корректно считать, какие диапазоны по регионам и вертикалям реалистичны, и какие силы сокращают/увеличивают пул в 2025 году.

1) Терминология и рамки подсчёта

Кого считаем «оператором» (B2C-единица):

1. Имеет действующую локальную лицензию/разрешение на приём ставок/игры у конечных пользователей в конкретной юрисдикции.

2. Ведёт коммерческую деятельность (есть активные домены/приложения, касса, отчётность).

3. Считаетcя одним оператором на юрисдикцию, даже если использует несколько доменов.

Кого не считаем отдельным оператором:

Скины/white-label под лицензией материнского оператора (учитываются внутри одного оператора, если нет отдельной B2C-ответственности).
B2B-провайдеров (агрегаторы, студии, RGS) без права приёма ставок у конечных клиентов.
Дубликаты одного и того же юрлица между доменами/приложениями в пределах одной лицензии.
«Спящие» лицензии, если нет доказуемой операционной активности ≥90 дней.

Вертикали в охвате: онлайн-казино (RNG/лайв), ставки (sports), бинго/кино/моментальные. Лотерейные гос-монополии учитываются как единые единицы, если они ведут онлайн-продажи.

2) Методология и источники искажений

Метод: агрегирование реестров лицензий по странам/штатам, нормализация по B2C-единицам, удаление дублей и «скинов», фильтрация «спящих» по активности кассы/отчётности (если публична) или по косвенным признакам (обновление доменов/приложений, смена статуса). Итог — диапазон, а не точка.

Типовые искажения:

White-label инфляция: одна лицензия порождает 10–50 витрин, что в сырой статистике выглядит как «десятки операторов».
Юрлицо ≠ оператор: в федеративных моделях один бренд дробится на несколько субъектов ради налогов/платежей.
Разная частота обновления реестров: от ежедневной до поквартальной; «мертвые души» висят месяцы.
Кросс-юрисдикции: один оператор с 5–7 лицензиями — это 1 оператор × 5–7 рынков, а не 5–7 операторов.

3) Глобальная картина (ориентировочные диапазоны B2C, 2025)

💡 Диапазоны отражают нормализованный подсчёт активных B2C-единиц (без скинов/white-label), округление до ближайших десятков.

Европа (ЕС+ЕЭЗ+Великобритания): ~700–900

Северная Америка (США+Канада): ~120–180

Латинская Америка: ~250–350

Азия–Тихоокеанский регион: ~300–450

Африка: ~150–220

Ближний Восток: ~60–90

Карибский бассейн/заморские территории (B2C на местные рынки): ~70–110

Итого по миру (без дублей и «витрин»): ~1 650–2 300 активных B2C-операторов в онлайне на конец 2025 года.

Из них мультилицензионных групп (1 оператор активен в 3+ юрисдикциях): ~180–260.

4) Разрез по вертикалям (доли от числа операторов, 2025)

Казино-only: ~35–45%

Ставки-only: ~20–28%

Комбо (казино+ставки/лайв): ~25–35%

Прочие (бинго/кино/моменталки в онлайне): ~5–8%

Лотерейные гос-операторы (онлайн-канал): ~2–4%

Комментарий: доля комбо-модели растёт: регуляторы склонны выдавать комплексные разрешения, а операторы консолидируют витрины.

5) Что изменилось в 2025 году

Консолидация и M&A. Крупные группы «собирают» локальные лицензии, уменьшая число независимых B2C-игроков, но увеличивая охват рынков.

Стандартизация RG/KYC. Жёсткие требования к верификации и журналам выплат поднимают барьер входа — число «мелких» операторов сокращается.

Снижение white-label шума. Регуляторы требуют ясности, кто именно несёт B2C-ответственность: часть витрин переводится в разряд «не-операторов».

Telegram/PWA-фронты. Рост лёгких каналов не увеличивает число операторов напрямую — он мультиплицирует точки входа существующих.

6) Региональные профили (сверхкратко)

Европа. Высокая «глубина» лицензий и плотность локальных правил → много средних и крупных операторов, минимум «серых» витрин. Тренд на укрупнение.

Северная Америка. Фрагментация по штатам/провинциям: число B2C-единиц умеренное, но высока доля мультилицензионных групп.

Латинская Америка. Рост числа легальных B2C по мере настройки правил; заметная доля «комбо». Ключ — локальные платежи и контроль аффилиатов.

APAC. Разнородность: от зрелых «белых» зон до ограничительных режимов. Часть операторов держит несколько фронтов, но юридически это 1 B2C.

Африка. Быстрый прирост активных B2C за счёт mobile-first и лицензий в ряде стран; важно отделять реальных операторов от витрин под одной лицензией.

Ближний Восток. Небольшое число операторов, выше средний размер. Регуляции эволюционируют, приоритет — ответственность и платежи.

7) Почему «официальные списки» часто завышают цифры

Витрины и доменные алиасы публикуются как отдельные сущности.

Исторические записи не всегда снимаются вовремя.

B2B-сертификаты могут выглядеть как «операторские» записи в публичных реестрах.

Кросс-юрисдикционные ID дублируют одного оператора в нескольких базах.

Практика нормализации: сводить по юридическому владельцу B2C-прав и факту приёма ставок у конечного пользователя.

8) Что будет с числом операторов до 2030 года (сценарии)

Сценарий	Траектория количества B2C-операторов	Драйверы
Базовый	Лёгкое снижение по миру (−5–10%) при росте оборотов	консолидация, рост требований к RG/AML, платежи, отчётность
Оптимистичный	Стабилизация (±0–3%) с ростом мультилицензионных групп	ясные локальные лицензии, песочницы для инноваций, быстрый кэшаут
Консервативный	Снижение (−10–15%)	ужесточение рекламы/налогов, дериск платежей, блокировки «серых» витрин

Вывод: меньше операторов — не значит меньше рынка: выручка и охват растут за счёт укрупнения и мульти-географии.

9) Практические выводы для участников рынка

Операторам (B2C)

Стройте портфель лицензий: 1–2 ядра + 2–3 опции роста; готовьте унифицированные RG/KYC-процессы, логи и отчётность.

Сократите шум витрин: единая юридическая ответственность и понятная касса повышают доверие и снижают издержки.

Провайдерам (B2B)

Отделяйте маркетинг от «операторского» статуса: сертификаты B2B ≠ B2C-лицензии.

Помогайте клиентам проходить локальные аудиты и сохранять «чистую» структуру доменов.

Платёжным партнёрам

Уточняйте операторскую сущность клиента (кто B2C-правообладатель), требуйте видимые RG-процессы; держите резервные маршруты.

Регуляторам

В реестрах метить витрины/white-label и B2B-сертификаты отдельно от B2C-операторов.

Публиковать агрегаты по активным единицам (последние 90 дней), снижая статистический шум.

10) Чек-лист корректного подсчёта в любой стране

1. Выделите B2C-правообладателя и проверьте, принимает ли он ставки онлайн.

2. Уберите скины/white-label, если ответственность несёт материнская лицензия.

3. Отфильтруйте «спящие» лицензии по активности за 90 дней.

4. Нормализуйте домены/приложения в одну единицу на юрисдикцию.

5. При мульти-рынках считайте 1 оператор × N лицензий, но не N операторов.

6. Периодически делистите исторические записи и обновляйте статусы.

На конец 2025 года «чистое» число активных лицензированных B2C-операторов в мире реалистично укладывается в ~1,65–2,30 тыс. единиц. Разброс объясняется методологией очистки от витрин, white-label и дублей, а также разной скоростью обновления реестров. К 2030-му нас ждёт умеренная консолидация: меньше независимых операторов, больше мульти-юрисдикционных групп, жёстче стандарты ответственности и отчётности. Побеждают те, кто умеет правильно считать себя и показывать регулятору и пользователю прозрачную структуру — без шума и серых зон.