Масштаб гральної індустрії у Франції

Французька гральна індустрія давно переросла позначку «€11 + млрд»: за даними регулятора ANJ, сукупний GGR країни в 2024 році склав близько €14 млрд, що закріпило за Францією статус четвертого ринку Європи. Зростання до 2023-го - + 4,7%. Поштовх дали лотереї та онлайн-ставки на тлі ЕВРО-2024 та Олімпіади в Парижі.

З чого складаються «~ €14 млрд»

Лотереї та роздрібні продукти FDJ. Національний оператор залишається якорем екосистеми: внесок лотерей/моменталок і наземних ставок FDJ в загальний GGR оцінюється регулятором в близько €7 млрд і ~ 51% ринку.

Онлайн-сегмент (спорт + покер). У 2024 році онлайн досяг ≈€2,7 млрд GGR (близько 18% ринку), оновивши максимум на тлі «спортивного» календаря.

Скачки (PMU) і наземні казино. Парі-мютюель переживав перебудову: за даними галузі, сума ставок PMU в 2024-му знизилася до €9,8 млрд (це оборот, не GGR), при стабільному прибутку; наземні казино підтримали загальний результат сезонними піками.

Що відбувається в 2025 році

За оперативними даними, H1 2025 приніс ще + 3,5% до GGR (до €5,7 млрд за півріччя), головним чином за рахунок онлайн-ставок. Це підтверджує тренд «пост-олімпійського» плато з помірним зростанням.

Паралельно триває консолідація: FDJ посилює міжнародну присутність (угоди і ребрендинг), що впливає на масштаб групи і синергію між онлайном і роздробом.

Чому Франція - «особливий випадок»

1. Структура дозволів. Онлайн у Франції обмежений: ставки, покер, лото да - онлайн-казино-ігри (слоти/рулетка/блекджек) немає. Це робить офлайн-казино і лотереї системоутворюючими. (Див. також гайди за вертикалями.)

2. Сильний роздріб. Величезна мережа точок продажів лото і PMU підтримує звичний «ритуал» гри і згладжує сезонність.

3. Календарна чутливість. GGR прискорюється в «великі» спортивні роки - саме так вийшло в 2024-му.

Що означають «€14 млрд» для учасників ринку

Для операторів

Фіскальний тиск і комплаєнс. При плануванні 2025-2026 враховуйте підвищені податкові ставки і посилення маркетингу ANJ; ставка на утримання і RG-інструменти стає критичною. (Див. свіжі зведення ANJ.)

Омніканал. Синхронізація роздробу та онлайну (акаунт-лінк, єдині ліміти, ідентифікація) - головний резерв LTV.

Для гравців

Прозорість виплат. Ліцензовані бренди забезпечують зрозумілі ліміти, KYC і процедури виведення; онлайн-казино-ігор в легальному полі немає.

Де «живе» зростання. Максимальна динаміка зараз - в онлайн-ставках і лотереях, покер волатилен від серії до серії.

Коротко за цифрами (2024)

Загальний GGR Франції: ~ €14 млрд (+ 4,7% р/р), 4-е місце в Європі.

Онлайн (спорт + покер): ~ €2,7 млрд (~ 18% ринку).

FDJ (лотереї/роздріб): близько €7 млрд GGR і ~ 51% частки.

H1 2025: €5,7 млрд GGR, + 3,5% р/р

Франція - це великий, але «сконструйований» ринок: жорстка матриця дозволів + потужний роздріб + помірно зростаючий онлайн. «Поріг» €11 млрд давно позаду - сьогодні розмова йде про ~ €14 млрд GGR і стратегії утримання темпу без розширення асортименту онлайн-казино. Для бізнесу це про комплаєнс, омніканал і ефективність, для гравця - про надійні ліцензовані формати і передбачуваний користувальницький досвід.