Порівняння з Францією та Італією

Іспанія, Франція та Італія - три великих, але принципово різних підходи до регулювання азартних ігор. У всіх загальна мета (захист гравців, боротьба з нелегалами, стабільні податки), проте інструменти і «червоні лінії» відрізняються: десь посилюють рекламу майже до нуля, десь закривають цілі вертикалі (онлайн-казино), а десь допускають широкий онлайн-портфель, компенсуючи це високими вимогами до комплаєнсу.

1) Снепшот: що дозволено онлайн

Іспанія - дозволені ставки, покер, онлайн-казино (включаючи слоти і лайв-столи), онлайн-бінго. Лотереї - гос/соціальний сектор (SELAE/ONCE).

Франція - дозволені ставки, тоталізатори на скачки та онлайн-покер; онлайн-казино (слоти, рулетка тощо) - заборонені.

Італія - дозволені практично всі онлайн-вертикалі (ставки, казино, слоти, покер, бінго) в рамках широкої ліцензійної системи.

Висновок: по спектру онлайн-продукту Іспанія ближче до Італії, а Франція стоїть осібно через заборону онлайн-казино.

2) Регулятори та архітектура нагляду

Іспанія: національний регулятор DGOJ (онлайн), оффлайн - автономні спільноти. Централізована онлайнова рамка + регіональна офлайнова специфіка.

Франція: ANJ - єдиний нагляд за всім азартом (крім наземних казино, де є розподіл ролей), сильний акцент на рекламі і RG.

Італія: ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) - історично «фіскально-регуляторна» модель з високою деталізацією технічних і податкових правил.

3) Реклама і спонсорство спорту

Іспанія: суворий режим (фактично «нічні вікна» в ефірі, важкі обмеження в digital, заборона welcome-бонусів для нових клієнтів; промо - тільки для вже верифікованих обліків). Спонсорство спорту можливо точково і з обмеженнями по експозиції та віковим фільтрам.

Франція: жорсткий контроль тону і обсягів реклами, суворе маркування, обмеження в live-контексті і біля спорту; загальний підхід - «мінімум стимуляції», особливо до вразливих груп.

Італія: одна з найжорсткіших заборон в ЄС на рекламу і спонсорство азартних ігор (включаючи спорт) - де-факто «сухий закон» промо з рідкісними винятками (інформаційні формати, відповідальні повідомлення тощо).

Висновок: по «жорсткості промо» Італія ≥ Іспанія ≥ Франція, але у Франції додатковий «фільтр» - заборона онлайн-казино як такого.

4) Відповідальна гра (RG) та інструменти захисту

Іспанія: національний реєстр самовиключення RGIAJ (блокування у всіх ліцензованих операторів), обов'язкові ліміти/таймери, поведінковий моніторинг ризику, посилений захист молоді 18-25, строгий KYC/AML.

Франція: фокус на попередженнях і обмеження «шкідливих» форматів комунікацій; сильні інструменти самовиключення і поведінкові інтервенції; окремі лінії допомоги та медіакомпанії по RG.

Італія: повний набір RG-інструментів, вбудований в ліцензійні умови; обов'язкові ліміти, самовиключення, процедури контакту при ризиках. Практика жорсткого виконання через ADM.

Всі три країни сходяться в одному: RG - обов'язкова частина дизайну продукту і маркетингу.

5) Податки та економіка

Іспанія: онлайн-оператори платять 20% з GGR (ставки мінус виграші); в Сеуті/Мелільї - знижена ставка при реальній присутності. Оффлайн - податки автономій.

Франція: історично - істотне навантаження (частково на оборот для ставок/іподромів; покер - ближче до GGR-логіки). У сукупності податки + заборона онлайн-казино формують «помірний» за розміром, але стабільний «білий» ринок.

Італія: GGR-підхід з різними ставками по вертикалях; сукупне навантаження вище іспанської, але компенсується широтою легального портфеля (включаючи слоти).

Економічний ефект: у Італії найширша база для GGR, у Іспанії - балансована ставка при суворій рекламі, у Франції - «звужена» база через заборону онлайн-казино.

6) Платежі, KYC/AML і дані

Скрізь - сувора ідентифікація (до депозиту/виведення), моніторинг транзакцій, зберігання логів, звітність.

Криптоплатежі як канал для масового ліцензованого онлайну системно не прийняті; пріоритет - ідентифіковані банківські/фінтех-рейки.

GDPR - єдиний фон: мінімізація даних, права суб'єкта, DPIA для ризик-моделей.

7) Виконання і боротьба з офшором

Іспанія: блокування неліцензованих сайтів через платіжні та хост-механізми, медіа-фільтри, штрафи афіліатам.

Франція: системний контроль вітрин і маркетингу, судові запобіжні заходи для «сірих» офферів, жорстка політика до провайдерів/платформ.

Італія: акцент на фіскальному та технічному виконанні; тривала практика припинення реклами та доступу до нелегалів.

8) Сильні і слабкі сторони моделей

Іспанія (баланс «широкий портфель + сувора реклама»)

Широкий легальний онлайн-асортимент (вкл. слоти) → краще каналізування.

Єдиний нац. регулятор онлайну (DGOJ) і зрілі RG-інструменти (RGIAJ).

− Жорстка рекламна рамка ускладнює конкуренцію в «білій» зоні і просування нового бренду.

Франція (консервативний продуктовий фільтр)

Низький «шкідливий» потенціал за рахунок заборони онлайн-казино.

Сильна культура RG і прозорість в ставках/покері.

− вузька продуктова лінійка штовхає частину попиту в офшор; складніше каналізувати «гру казино».

Італія (широкий портфель при «сухому законі» реклами)

Майже повний спектр онлайн-продуктів під ліцензією → високий потенціал каналізації.

Довга історія тех-регулювання і фіскальної дисципліни.

− Практично заборонена реклама знижує можливості легальних операторів конкурувати з нелегалами в acquisiton-каналах.

9) Що це означає для Іспанії в порівнянні

По продукту Іспанія ближче до Італії (обидва допускають онлайн-казино), але по рекламі - десь посередині між Італією (максимально жорстко) і Францією (строго, але без «тотальної» заборони).

У каналі мобільного трафіку і data-комплаєнсі Іспанія тримає європейський рівень зрілості, а єдиний реєстр RGIAJ - сильна сторона, що підвищує довіру і керованість ринку.

За податковою ставкою на онлайн (20% GGR) Іспанія виглядає конкурентоспроможно: вище, ніж в низькоподаткових офшорах, але збалансовано для великого «білого» ЄС-ринку.

10) Перспективи до 2030 року: розбіжність траєкторій

Іспанія: курс на «стабільний, але зарегульований» ріст - точкові технопілоти RG/UX, жорстка реклама, строгий KYC/AML; очікувати розширення асортименту не потрібно - він вже широкий.

Франція: найімовірніше збереже заборону онлайн-казино; розвиток піде через RG, прозорість і акуратні донастройки ставок/покеру.

Італія: збереже широкий онлайн-портфель, продовжуючи «тиснути» рекламу; ключ до каналізації - технічне виконання і платіжні/хост-блоки.

Підсумок.

Якщо коротко: Іспанія - «широкий легальний онлайн + сувора реклама і сильний RG», Франція - «вузький легальний онлайн (без казино) + високий контроль комунікацій», Італія - «широкий легальний онлайн + майже нульова реклама». Для оператора це означає різні стратегії входу: в Іспанії - наголос на compliance-by-design, утримання і UX, у Франції - нішевість і відповідальний маркетинг навколо ставок/покеру, в Італії - операційна ефективність і афіліація в рамках жорстких промо-рамок.