Розмір індустрії азартних ігор в Перу (Перу)

Розмір індустрії азартних ігор в Перу (2025)

Коротко: скільки «важить» ринок

Оцінка річного розміру (офлайн + онлайн): близько $2. 5 млрд - діапазон публічних оцінок для 2024-2025 років коливається навколо цієї величини (залежно від методики і включених сегментів).

Структура виручки: значну частку формують офлайн-казино і численні слотові зали; онлайн росте на тлі завершеного регулювання. За галузевими оглядами, казино дають ~ 45-50% сукупної виручки.

Офлайн-інфраструктура: факти і масштаб

• 18 ліцензованих казино-зал з ≈268 ігровими столами;
• 709 залів ігрових автоматів (salas de juego);
• ≈142 330 зареєстрованих і підключених до SUCTR (онлайн-контроль в реальному часі) слотів.
• В інших ринкових зведеннях зустрічається формулювання «40 + казино, до 80% - в Лімі», що, як правило, відображає більш широке віднесення майданчиків до категорії «casino» (частина слотових залів/комплексних майданчиків). Ми вказуємо обидві оцінки і прив'язуємо строгі цифри до джерела DGJCMT.

Висновок: офлайн-сегмент Перу - це насамперед широка мережа залів автоматів + компактний пул «їдалень» казино, підкріплений державним онлай-моніторингом SUCTR.

Онлайн: статус регулювання та податки (2024-2025)

Базовий закон: Ley 31557 (13. 08. 2022), змінений Ley 31806 (28. 06. 2023); регламент затверджений D.S. 005-2023-MINCETUR. Ліцензування та нагляд - MINCETUR/DGJCMT.

Податок на онлайн-ігри/ставки: 12% від GGR/« нетто-доходу »оператора (помісячно). Це підтверджено офіційною SUNAT і профільними оглядами.

Додатково для онлайну введено ISC (Selective Consumption Tax): 1% від суми кожної онлайн-ставки (введений D.Leg. 1644 від 13. 09. 2024). У I півріччі 2025 застосовувалася тимчасова ставка 0. 3% до підвищення до 1% - предмет активної дискусії в галузі.

Перехід до ліцензування супроводжувався високою заявочною активністю (сотні заявок/реєстрацій від операторів і провайдерів в 2024-2025).

З чого складається «розмір» ринку

1) Офлайн (казино/слотові зали)

Масштаб мережі (сотні залів і 140k + машин) забезпечує стабільну частку GGR, причому казино-комплекси формують преміум-виручку (столи, VIP, події), а salas de juego - масову.

2) Онлайн (казино/ставки)

Після формалізації оподаткування та вимог до платежів/КУС онлайн-сектор прискорив легальне зростання; оцінки галузевих аналітиків агрегують онлайн + офлайн на рівні ~ $2. 5 млрд, при цьому частка онлайну зростає (двозначні темпи).

3) Лотереї/бінго

Національні лотереї і бінго-сегмент додають обсяг, проте в більшості ринкових звітів основну «вагу» дають слоти/казино і ставки на спорт.

Робочі припущення для оцінки

1. Метод GGR (ставки мінус виграші) краще обороту для порівнянності з податковою базою (12%).

2. Курсові коливання PEN/USD і відмінності у звітних періодах дають розкид ± 5-10% по доларовій оцінці.

3. У частині онлайн-комісій враховується ISC (0. 3% → 1% в 2025), що впливає на net-spend і поведінку гравців.

Що важливо знати інвестору та оператору

Податкова вилка передбачувана: 12% по GGR + ISC на онлайн-ставки; слідкуйте за оновленнями Мінфіну і SUNAT щодо застосування ISC.

Регуляторна зрілість: наявність SUCTR і активний контроль DGJCMT по офлайну, плюс централізоване ліцензування онлайну через MINCETUR.

Структура пропозиції: «довгий хвіст» залів автоматів + компактний «столовий» преміум, онлайн швидко масштабується через локальні платежі та спорт-медіа.

Часті питання

Скільки в країні ігрових автоматів?

За DGJCMT - приблизно 142,3 тис. підключених до SUCTR.

Скільки казино?

Офіційні дані говорять про 18 казино-залах; в ринкових дайджестах зустрічається оцінка «40 +» (інший критерій віднесення майданчиків).

Яка ставка податку для онлайну?

12% GGR, плюс ISC на кожну онлайн-ставку (0. 3% до 1 липня 2025, далі - 1% за чинною нормою).

Яка орієнтовна величина ринку?

Публічні джерела сходяться біля $2. 5 млрд (онлайн + офлайн) зі зростанням в 2025 +, але методики розрізняються - це оцінка, а не бухгалтерська цифра.

Перу має великий і формалізований офлайн-сектор (сотні залів, 140k + машин) і швидко зростаючий регульований онлайн, що разом дає ринок близько $2. 5 млрд на рік за консенсус-оцінками 2024-2025. Податкова конструкція (12% GGR + ISC на онлайн-ставки) і нагляд MINCETUR/DGJCMT формують передбачувані правила гри, а SUCTR забезпечує контроль офлайну в реальному часі. Для стратегічних рішень важливо враховувати методику розрахунку (GGR vs оборот), курс PEN/USD і поточні зміни по ISC.