Як формується вартість ліцензій iGaming

«Вартість ліцензії» - це не тільки розмір державного мита. Реальна ціна - сукупність разових, періодичних і змінних витрат: від аудитів RNG/лайв-процесів та інтеграцій з державними шлюзами до необхідного капіталу, фондів відповідальної гри та банківського дериску. Нижче - повна карта витрат і робоча формула TCO (Total Cost of Ownership) на 3-5 років.

1) З чого складається ціна ліцензії

A. регуляторні платежі

Application fee (подача): фіксована; іноді за вертикалями (казино/ставки/бінго).

License fee (видача/щорічне продовження): фікс або шкала від обороту/GGR.

Investigations/fit & proper: перевірки бенефіціарів, директорів, джерела коштів.

Certification fees: реєстрація ігор, сертифікація RNG/студій, атестація лайв-процесів.

B. податки і збори з обороту/виручки

Податок на GGR (ключовий драйвер TCO).

Цільові збори: фонди спорту/культури/RG, внески регулятору за моніторинг.

ПДВ/продажні податки на комісії провайдерів/платежів (юрисдикційно).

C. комплаєнс і відповідальність (повторювані витрати)

KYC/AML: верифікація особи/джерела коштів, провайдери даних.

RG (відповідальна гра): ліміти за замовчуванням, самовиключення, лінія допомоги, поведінкові нуджі.

Звітні інтеграції: канали real-time/щоденного завантаження, «касові журнали», telemetry, зберігання логів 3-7 років.

Аудити: щорічні фінансові/операційні, тестові закупівлі (mystery shopping), pen-тести.

D. Технології та операційна готовність

Платформа (PAM/RGS): ліцензії, підтримка, сертифікаційні релізи.

Edge/CDN і перфоманс: TTI ≤3 c, старт гри ≤5 c (вимога багатьох регуляторів по UX і доступності).

Бекапи/DRP: cold-standby, SLA на інциденти, моніторинг.

E. платіжні рейки і антифрод

Інтерчейндж/комісії з методів, anti-fraud в реальному часі.

Депозити/висновки: резерви ліквідності під миттєвий кешаут, «обов'язковий float».

Банківський дериск: юрсопровод, альтернативні маршрути.

F. корпоративні вимоги

Мінімальний оплачений капітал і локальний директор/офіс (де потрібно).

Страхування відповідальності (публічна/професійна).

Юридичний аутсорс/ретейнер.

2) Формула TCO ліцензії (3-5 років)

TCO = CAPEX + OPEX(ежегодные) + TAXES + COMPLIANCE + PAYMENTS + CONTINGENCY

Де:

CAPEX = application + первинна сертифікація + інтеграції + початкові депозити/гарантії.
OPEX = щорічні ліцензійні/продовження + зарплати комплаєнсу + аудит/хостинг.
TAXES = податок на GGR + цільові відрахування.
COMPLIANCE = KYC/AML-провайдери + RG-сервіси + звітні шлюзи + зберігання логів.
PAYMENTS = комісія платіжних партнерів − економія від авто-роутингу + антифрод.
CONTINGENCY = 10-20% буфер на регуляторні зміни і платіжні блокування.

💡 Правило здорового глузду: податок на GGR і платіжні комісії разом в 2-5 разів більше «видимої» держмита.

3) Діапазони витрат за типами юрисдикцій (орієнтири)

💡 Без назв країн; оцінка для онлайн-казино/ставок середнього масштабу.

Зрілі «білі» ринки (Європа, частина Сівба. Америки)

Application + видача: ~ 0,1-0,6 млн у.о.

Щорічне продовження/нагляд: ~ 0,05-0,3 млн

Податок на GGR: ~15–35%

Комплаєнс + аудити: ~ 0,15-0,6 млн/рік

Розвиваються «білі/сірі-к-білим» (ЛАТАМ, частина Африки/АРАС)

Application + видача: ~ 0,03-0,25 млн

Щорічне: ~ 0,02-0,15 млн

Податок на GGR: ~10–25%

Комплаєнс + аудити: ~ 0,07-0,3 млн/рік

Федеративні моделі (ліцензії по штатах/провінціях)

CAPEX «на штат»: ~ 0,05-0,5 млн (кратно числу штатів)

Податки: диференційовані, іноді прогресивні

Операційні інтеграції/звітність подорожчають TCO на + 20-40% до «єдиної» країни.

Чому розкид такий широкий: індивідуальні вимоги до капіталу, аудитів, звітних API, а також тип контенту (лайв-казино дорожче по сертифікації і стрім-SLA).

4) Неочевидні драйвери ціни

Вимоги до data-retention (зберігання логів 5-7 років) → витрати на storage/архіви.

Інтеграції з «онлайн-касою» регулятора (реалтайм-фіди, криптографічні підписи).

Ліміти за замовчуванням та інтерфейс RG: дизайн/розробка, UX-тести, локалізація мови відповідальності.

Оновлення сертифікації при кожному великому релізі гри.

Курсові ризики: збори в локальній валюті, а виручка/витрати в іншій.

5) Калькулятор «грубого кошторису» (скелет)


Вхідні:
Виручка (GGR) онлайн-казино, річна
Частка лайв-контенту (%)
Кількість юрисдикцій (N)
Середній податок на GGR (%)
Комісія платежів (% від депозиту/GGR)
KYC/AML cost per user (у. е.)
Обсяг нових KYC на рік (польз.)
Аудити/сертифікація (у. е./рік)
Application + видача/юрисдикція (у. е.)
Продовження/юрисдикція (у. е./рік)

Розрахунок:
ТСО_год = Σ N (Продовження + комплаєнс + аудит + звітні інтеграції)
+ Податок (GGR × ставка)
+ Платежі (GGR × коефіцієнт)
+ KYC (обсяг × cost)
+ Резерв (10-20%)

ТСО_первый_год = ТСО_год + Σ N (Application + видача) + первинна сертифікація + інтеграції.

У ряді моделей зручніше рахувати платежі від валової виручки/депозитного обороту.

Коефіцієнт залежить від частки миттєвих рейок/карт/гаманців і авто-роутингу.

6) Що здешевлює володіння ліцензією

Auto-routing платежів і fallback-маршрути (менше неуспіхів/chargeback → вище чистий GGR).

Єдина «касова книга»: звірка ігор/платежів/виплат знижує спірні кейси і вартість аудиту.

PWA/перфоманс (TTI ≤3 c): менше покинутих сесій → краще LTV → та ж ліцензія окупається швидше.

Загальний «ядро-код» для різних юрисдикцій (feature flags замість форків).

Портфель ліцензій: розподіл САРЕХ/опсу на кілька ринків.

7) Що здорожує

Федеративні ринки (багато «малих» ліцензій і звітних інтеграцій).

Лайв-казино без SLA/observability (штрафи/повторні аудити).

Ручні перевірки виплат замість поведінкового антифроду.

Відсутність локального платіжного методу (зростання відмов/комісій).

Непрозорі бонуси → скарги/штрафи/доопрацювання UI.

8) Дорожня карта ліцензування (реалістично)

1. Pre-check (2-6 тижнів): структура володіння, fit & proper, джерела засобів, вибір вертикалей.

2. Комплаєнс-дизайн (3-8 тижнів): RG/KYC-політики, логіка лімітів, процеси інцидентів.

3. Техпідготовка (6-12 тижнів): інтеграції звітних API, «касова книга», storage логів, PWA-перфоманс.

4. Сертифікація/аудити (4-10 тижнів): RNG/лайв, security/DRP, pen-тести.

5. Подача і відповідь (від 4 тижнів до 6 + місяців) в залежності від юрисдикції.

6. Go-live і спостереження: щомісячні/квартальні звіти, SLA-алерти, RG-панель в UI.

9) Сценарії 2026-2030 для витрат на ліцензії

Сценарій	Що змінюється	Вплив на TCO
Базовий	Більше «білих» ринків, стандартизація RG/звітності	CAPEX стабільний, OPEX помірно росте
Оптимістичний	Пісочниці для міні-апів, прискорені сертифікації, миттєвий кешаут	CAPEX ↓, повернення інвестицій швидше
Консервативний	Посилення реклами/даних, дериск платежів	OPEX ↑ (комплаєнс/платежі), потрібен більший резерв

10) Чек-лист бюджетування (коротко)

Підтвердити метрику оподаткування (GGR vs оборот).
Зафіксувати мінімальний капітал і банківські вимоги.
Розрахувати float під миттєві виплати.
Оцінити KYC/AML cost per user і обсяг.
Закласти storage логів і звітні інтеграції.
Включити аудити/сертифікацію в реліз-календар.
Налаштувати auto-routing і fallback платежів.
Сформувати резерв 10-20% під регуляторні зміни.

11) FAQ (в одне вікно)

Чому в одних місцях ліцензія «дорога», а в інших «дешева»?

Тому що податок на GGR і OPEX комплаєнсу сильно розрізняються. «Дешеве» мито може приховувати високий щорічний нагляд і звіти.

Чи можна знижувати ціну за рахунок white-label?

Частково. Але регулятори все частіше вимагають B2C-відповідальність власника ліцензії - економія зменшується.

Що найчастіше забувають закласти в кошторис?

Storage логів на 5-7 років, DR-резерв, доопрацювання RG-інтерфейсів і витрати на банківський дериск.

Як швидко окупається ліцензія?

Це функція не тільки CAPEX, але і швидкості кешауту, частки локальних платежів і TTI. Поліпшення в UX/касі прискорюють окупність сильніше, ніж зниження мита.

Вартість ліцензії iGaming - це не рядок у бюджеті, а модель володіння: податки на GGR, комплаєнс, платіжні рейки, аудити і операційна спостережуваність. Містьте ядро платформи стандартизованим, касу - прозорою і швидкою, RG - «за замовчуванням», а платежі - з авто-роутингом і резервами. Тоді TCO стає передбачуваним, а ліцензія перетворюється з «витрати» в важіль масштабування на роки вперед.